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一批H股公司忙于分拆上市进行再融资

  录入日期:2006年10月27日   出处:上海证券报        【编辑录入:本站网编】

记者昨天获悉,多家在港上市的H股公司或忙于分拆上市,或忙于再融资。其中,建滔化工(0148.HK)和中远国际股份(0517.HK)均传出计划将旗下部分资产分拆上市的消息。而首创置业(2868.HK)和绿城中国(3900.HK)则有意通过配售新股及发行票据进行再融资。

据了解,建滔化工有意分拆线路板涂层业务,并希望在下月能展开上市招股程序,预计集资约30亿港元,高盛为保荐人。有消息称,公司早在今年7月已向港交所提出上市的申请。公司主席张国荣在今年年中也曾承认,计划分拆线路板涂层业务上市,虽然将分拆的业务是该公司的主要收入来源,占纯利近七成,但他预期不会对建滔化工的盈利造成太大影响。

另据透露,中远国际股份持有44%权益的中远房地产正筹划在香港上市,目前正在挑选保荐人,预计最快可于明年一季度上市,初步估计集资金额约30至40亿港元。

中远房地产项目众多,分别位于北京、天津、大连及中山,其中以北京的土地储备最充裕。截至2005年12月底,中远房地产旗下全资或控股的企业达21家,参股企业4家,注册资本达10亿元,总资产高达100亿元。

中远国际股份不久前以3.95亿元的代价增持中远房地产4%股权,持股比例由20%提升至24%,连同另一家附属公司持有的20%权益,中远国际股份共持有中远房地产44%股权,为中远房地产最大股东。市场已预期中远国际股份在增持后必有动作,导致公司近期股价连续上涨,累计已达42%。

与此同时,首创置业昨天停牌。港交所解释称,应公司要求暂停买卖,待公司发布有关配售及认购公司新H股股份的通告。

市场消息称,多家证券机构正在向首创争取承销商工作,协助首创配股集资2亿美元,用于公司未来土地储备。分析人士指出,此次配售是自公司董事长刘晓光8月份恢复工作以来,在市场集资的首个机会。

绿城中国昨日也公布拟发行约3.75亿美元定息高级票据,所得款项净额将用于收购土地及其他一般企业用途。票据于2013年到期,摩根大通及瑞银负责发行。绿城中国预期于10月30日开始进行路演。公司称,票据将指定于National Association of Se-curities Dealers Inc.的PORTAL市场进行交易。

穆迪投资者服务公司向绿城中国拟发行的票据授予(P)Ba2外币高级无抵押评级。


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