随着中国建行银行IPO(首次公开招股)紧锣密鼓地推进,内地企业今年海外IPO数量和募资额创出新高已成定局。
按照计划,建行将在14日首次公开招股中发行264.9亿股股票,每股定价在1.80至2.25港元之间,筹资61.1亿到76.4亿美元。这一规模将超过中国联通2000年56.5亿美元的IPO,创下香港股市募资额最高纪录。而就亚洲来说,建行的IPO规模是1998年日本NTTDoCoMo公司融资187亿美元以来,亚洲规模最大的一次;也是2001年卡夫食品公司融资87亿美元以来,全球最大规模的IPO。如果以建行IPO最高定价计算,此次IPO将荣登今年全球IPO榜首。
建行的全球发行,是今年以来内地企业海外上市的最大亮点。在沪深股市为集中精力解决股权分置问题暂停企业新股发行之际,内地企业纷纷借道海外各大证交所,掀起又一轮海外上市热潮。
据有关统计,今年前三季度有31家企业在香港、新加坡、纳斯达克及多伦多交易所上市,首发募得资金约636.98亿元人民币。如果加上建行,以及10月初先于建行在香港招股的永乐电器,今年内地企业海外IPO融资额将超过沪深两市2003年和2004年首发募资800多亿元人民币的融资额度。
据统计,在海外上市中,我国香港市场仍是内地企业首选。前三季度共有10家内资企业在港进行了首发,募得资金约579.85亿元人民币,占整个前三季度内地企业海外首发筹资额的89.98%。其次是纳斯达克市场,百度、分众传媒等首发募资共约40.14亿元人民币。而在新加坡交易所有16家企业上市,共募资15.64亿元人民币。另外,宗申动力和HMZ金属2家公司还在多伦多交易所挂牌。(陈剑夫)
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