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兴业银行预计春节前登陆A股

  录入日期:2007年1月16日   出处:北京商报        【编辑录入:本站网编】

兴业银行预计春节前登陆A股

银行板块将迎来新的成员。经中国证监会核准,今年的“发审第一股”——兴业银行股份有限公司昨天发布了招股意向书,标志着兴业银行IPO正式启动。业内人士分析指出,兴业银行有望在春节前登陆A股市场,拉开2007年A股市场银行股板块“扩军”的序幕。

周五确定价格区间

13.33亿股有望节前发行

根据兴业银行昨天发布的招股意向书,兴业银行将发行不超过13.33亿股A股,占发行后总股本的比例不超过25%。按照以往新股发行时间推算,兴业将于春节前登陆A股市场。

据悉,1月15日至1月18日期间,兴业银行将在北京、上海、深圳和广州向询价对象进行预路演推介,1月19日确定发行价格区间。网上申购及缴款日定为1月23日。

兴业银行本次发行战略配售约为4亿股,约占本次发行规模的30%;网下配售不超过3.999亿股,在回拨机制启动前约占本次发行规模的30%,其余部分面向网上的发行。

由于受到兴业登陆A股利好的带动,昨天控股兴业银行近16%的股东恒生银行(0011,HK)股价也升了3.4%,明显跑赢大市,超过8年的高位。

网络覆盖31个城市

首大股东3年内股份不转让

兴业银行发行前总股本为39.90亿股,第一大股东为福建省财政厅。福建省财政厅在招股书中承诺,兴业银行股票在上海证券交易所上市之日起的36个月内,不会转让或者委托他人管理本厅已直接或间接持有的兴业银行股份,也不由兴业银行收购该部分股份。据悉,目前兴业银行前十大股东之间不存在关联关系,不存在自然人股东。

截至2006年6月30日,兴业银行资产总额为5322.2亿元,股东权益为141.4亿元,2006年1-6月实现净利润17.46亿元。截至去年6月底,该行在北京、上海、广州等全国主要城市设立了31家分行、338家分支机构。截至去年9月,该行发行40亿元混合资本债券后,其资本充足率为8.41%。

银行股集体飘红

增长势头有望持续

在兴业银行上市的带动下,昨天A股市场银行板块也出现了不俗表现。中国工商银行和中国银行分别上涨了4.5%和5.5%。浦发银行增长了5.98%,招商银行增长了5.1%,华夏银行增长了5.88%。

据记者了解,继兴业银行完成A股上市以后,国内银行业新股发行的步伐仍将继续。今年内,中信、北京银行将紧随兴业,完成A股发行。此外,已经在香港完成上市的建行、交行以及中信银行迟早也将踏上回归之路,光大银行也有望实现A股IPO。因此,银行板块未来仍将成为A股市场的扩容主力之一。

业内分析人士指出,从市场表现来看,银行类企业受益于中国经济的高速发展,经营业绩大幅提高,就未来的发展前景来看,银行有望保持较快的持续增长势头。全球知名投行摩根士丹利也在日前发表报告认为,目前亚洲银行体系资金充裕,有利信贷增长及资产管理业务,因此在亚洲区银行股的带动下,今年亚洲股市将持续升势。

商报链接

兴业银行重要发行日期一览

公布招股说明书申报稿    2007-1-5

证监会审核通过首发申请   2007-1-8

初步询价及推介时间     2007-1-15至2007-1-18

网下申购及缴款日期     2007-1-22至2007-1-23

网上申购及缴款日期     2007-1-23

初步询价结果及发行价格   2007-1-26

区间公告日期

网上资金申购中签结果公告  2007-1-29

预计股票上市日期在春节前  发行完毕后尽快安排上市


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