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内地第7大商业银行中信银行于昨日进行上市聆讯,如无意外,集资额高达234亿元的中信银行,最快于下周展开路演,复活节后招股,并最快于4月底以A+H的形式在中港两地同步、同价上市。
继过去两年‘五行’获本地散户热捧后,市场预期,中信银行亦将成为今年上半年的焦点新股之一。消息人士指,中信银行将发行80亿股,当中60%为H股,40%为A股,而定价范围则介乎2倍至2.5倍的07年预测市帐率。中信银行的定价,较交通银行(3328)和招商银行(3968)分别为3倍及4倍的07年预测市帐率,有明显折让。
拥有416间分行的中信银行,去年获西班牙对外银行BBVA入股5%,中信银行上市后,BBVA将有权把股权增持至9.9%。中信银行去年总资产值为593亿元人民币(下同),总贷款额为371亿元,而不良资产比率则为2.79%。
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