国家发展和改革委员会

  中小企业对外合作协调中心

关于召开“中国民营企业融资、并购与

上市交流推介会”的通知

各有关单位：

境外上市通道开通以及深圳中小企业版上市条件的逐步放宽为国内企业赴深圳、香港、东京、首尔、新加坡、NASDAQ、伦敦以及欧洲等市场上市融资提供了更多选择。

为帮助国内企业全面了解国际资本市场，学习海外上市新政策，探讨海外融资新模式、选择海外上市最佳地点；正确利用外资进行融资、降低财务风险和融资成本、正确实现海外融资战略；同时也为外国投资者充分认识中国政府利用外资的政策，了解中国企业需求、制定在华投资策略、从而促成跨境投融资双方合作。国家发展和改革委员会中小企业对外合作协调中心拟于2007年4月在北京召开“企业融资、并购与上市交流推介会”。本次会议是主办方在以往经验的基础上，在内容、方式和专家方面做了较大的调整，以期对企业和各类中介及相关人士有实质性帮助。具体内容通知如下：

一、组织机构：                                                                  

主办单位：国家发展和改革委员会中小企业对外合作协调中心

承办单位：北京国信金通信息咨询有限公司

专业协办：中国海外上市网

支持单位：中华全国工商业联合会并购公会、美国NASDAQ交易所、香港交易所、新加坡交易所、深交所、香港国泰君安投资股份有限公司、广东省投资促进局、陕西省股权托管中心、中国风险投资协会、中华创业投资协会、北京创业投资协会、江苏省技术产权交易所、香港丰盛金融投资（集团）、香港威格斯资产评估有限公司、美国斐格律师事务所、四大会计师事务所

媒体支持：新华社经济参考报

二、时间地点：

 时间：2007年4月21-22日（4月20日全天报到） 

地点：北 京（具体报到地点由会务组于会前一周书面通知）

三、参会对象：     

全国各地急需融资或拟上市的各类中小企业相关负责人、财务负责人，国内外风险投资及信用担保机构，各地服务与企业上市的主管部门（上市办、融资处、中小企业担保、高新园区等）负责人；投资机构负责人、海内外保荐机构、会计师、律师、资产评估、产权交易等中介单位相关人员。

四、会议主题内容：                                            

● 中小企业融资方式选择及融资程序和退出策略

● 深圳中小企业板的市场监管体系、审批程序、交易规则和操作流程

● 国内企业境外上市的操作实务及案例分析

● NASDAQ、首尔、东京、香港、新加坡市场的监管体系、交易规则、融资成本及支付方式

● 拟上市企业的诚信指引、档案、评级

● 上市公司的并购方式、基本流程、以及方案解析

● 中国律师在企业境外上市过程中的作用

     ● 私募股本投资基金的角色及所能带来的好处

● 国有企业境外上市涉及股权结构合理化调整问题

● 英国及欧洲市场的上市规则以及适合在欧洲上市的企业类型

● 萨班斯法案实施后对中国企业在美国上市的影响及国内企业的应对策略

● 解析《上市公司收购管理办法》对上市公司并购市场化的意义

● 解析《关于外国投资者并购境内企业的规定》的操作要点及外资并购新策略

●      股权并购支付方式与现金并购支付方式的比较区别

●      《创业投资管理办法》在税收等方面的政策详解及投资方向和策略

五、部分拟邀嘉宾 （排名不分先后）：         

本次会议邀请国家发改委中小企业司、商务部外资司、外管局资本项目管理司、财政部有关司局负责领导；中国证监会有关负责领导；香港、深圳、东京、首尔、新加坡、纳斯达克、纽约、伦敦、欧洲交易所的高层人士；高盛、摩根、通用等国际投资机构高管；国际知名保荐机构、四大会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等负责人。

注：主办方将在会议期间组织专家为参会企业免费进行咨询，帮助企业解决实际问题。

  会务咨询电话/传真:010-64891380/64891381