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建设银行在香港公开发行新股获得热烈反响,据Bloomberg提供的消息,至昨天公开招股截止日,建行IPO共吸引760亿美元资金,获得9倍计划筹资额。建行股票将以H股全流通形式于本月27日在港交所挂牌交易。
据悉,香港居民至少申请了160亿美元的股票,是配售额的40倍,包括基金、企业投资者在内的机构投资者预定认购了600亿美元的股票。建行已经在香港向个人投资者发售132.43亿股,定价区间在1.90至2.40港元；其余的股票配售给包括基金、美国银行、淡马锡在内的机构投资者。建行有望成为自2001年6月KraftFoodsInc.(卡夫食品公司)首发以来的全球最大IPO。
建行有关部门负责人昨日在接受记者采访时表示,建行选择在香港上市已满足全球发行的需要,并且现阶段香港上市规则是适当的,既有利于上市公司,又能够充分保护投资者利益。他强调,建行的财务报告严格按照国际会计准则(IFRS)编制,并已经过独立的外部审计机构审计,建行对信息披露的充分性和准确性充满信心。他同时说,迄今为止,建行从未向美国有关机构提出过上市申请。
日前有媒体报道称,美国证券交易委员会主席考克斯认为建行没去美国上市,主要是建行不符合美国上市标准。不过考克斯已公开澄清其"建行不符美上市标准"言论。考克斯说,他表示并未亲自过问建行上市的具体细节,只是针对媒体报道中提到的问题进行了一些评论。他同时表示,建行聘用了国际著名投行进行尽职调查和各种审计工作,这有利于提高投资者对建行的信心。
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