尽管中国监管当局最近采取措施,要求更多内地企业在上海或深圳上市,而非赴海外上市,但依然不断有内地企业准备在香港发行H股。又一批中国内地公司选择在香港进行规模超过10亿美元的首次公开发行(IPO),突显出香港对希望上市融资的内地企业依然充满吸引力。
银行家们表示,尽管中国监管当局最近采取措施,要求更多内地企业在上海或深圳上市,而非赴海外上市,但依然不断有内地企业准备在香港发行H股。
寻求在香港上市的内地企业涵盖从汽车到资源等多个行业。
广州汽车集团股份有限公司(Guang-zhou Automobile)即在其列。该公司是中国十大汽车生产商之一,计划明年初在香港上市。据知情人士预计,该公司的融资额可能高达20亿美元。
广汽集团已指定雷曼兄弟(Lehman Brothers)、JP摩根(JPMorgan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)担任此次发行上市的顾问。根据市场条件,该公司也可能会在上海同步上市。
另外一家打算在香港上市的是中国冶金科工集团(China Metallurgical)。这是一家国有多元化建筑公司,从事钢铁厂、道路和桥梁的施工建设。它已委托花旗集团(Citigroup)和摩根士丹利帮助其在香港上市,预计最多融资15亿美元。此外,它已委托中信证券(Citic Securities)负责处理可能在内地的上市事宜。
据悉,山西省煤炭运销总公司(Shanxi Province Coal Transportation)也即将指定顾问行,帮助安排在香港和上海同步上市,融资额预计将超过10亿美元。该公司最近几周已经约见了一些投资银行。
分析师相信,继中冶集团和山西煤运之后,将有一大批煤炭、采矿和资源领域的内地公司陆续上市,它们都在寻求扩张资本,以获益于中国的建筑热潮。
前些年,由于内地股市持续低迷,香港一直是众多内地公司的首选上市地。然而,内地股市近来的快速上涨,已经促使中国政府寻求增加A股上市公司数量,以吸收过剩的市场流动资金。
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