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| 早报北京专稿 艾勇 责任编辑 祝建华 2005-10-25 |
中国银行最早将于明年3月登陆香港，成为继建行之后第二家赴港上市的国有商业银行。中银国际内部人士告诉记者，承销商已于10月开始撰写招股说明书，预计将在明年年初向港交所提交上市申请。中银国际是中行上市的承销商之一。
由于建行将于本月27日在港交所挂牌上市，人们开始把目光转向第二家海外公开上市的国有商业银行。接受采访的中银国际投行部人士告诉记者，中行目前并未考虑在香港之外的地方上市。他表示，香港股市已经完全国际化，其容纳能力也毫无问题。他还表示，中行明年3~4月上市的日程也符合国务院的相关安排。
与建行盘子相当的中行同前者一样选择在港上市并不出人意料。此前，中行已经在四大行中率先按照国际财务报告准则（IFRS）完成2002~2004年财务报告的转换工作，而从明年开始香港上市公司将向IFRS过渡。
上述投行人士还透露，中行的上市计划至今还未获中国证监会的回复，预计向港交所提交上市申请要到明年年初。他还表示，中行目前尚未考虑发行H股后重返A股市场的事宜。
中行行长助理褚鑫强日前在公开场合表示，中行考虑在明年上市时出售15%的股份，而外资持有中行股份将近40%。
去年即已展开引资工作的中行终于在本月敲定全部的境外战略投资者，共计出售了约为22％的股份。苏格兰皇家银行集团与美林公司和香港富豪李嘉诚组成的财团联合斥资31亿美元持有中行10%股份；新加坡淡马锡公司同样斥资31亿美元购入中行10%股份；瑞士银行也以5亿美元获得中行约1.6％的股份，而亚洲开发银行则购买了7500万美元的中行股份。
中行明年进行的海外首次公开发行(IPO)预计募集金额高达50亿美元。按照3%的承销费计算，中银国际、高盛公司与瑞士银行三家财务顾问将分享1.5亿美元的承销收入。 | |
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