新京报制图/丁华勇
本报讯 (记者张羽飞 周鹏飞)近期,建设银行、中海油服等超级航母登陆A股,成为资本市场一大焦点。昨日,证监会发审委发布公告,中国神华能源股份有限公司A股首发获得通过。同日,建行也启动网上申购。
神华募资将再创新高
据预披露的招股说明书显示,中国神华此次将发行不超过18亿A股,发行后公司总股本将不超过198.9亿股,募集资金将主要用于投资并更新公司的煤炭、电力、运输系统,战略性资产的收购,以及补充公司运营资金及一般商业性用途,负责此次发行的主承销商为中金公司和银河证券。
根据此前的市场消息,此次中国神华的募集规模将达到70亿美元(约525亿人民币)。但随着中国神华H股连日来的上涨,近期股价已达到40港元水平,按照A股首发价格约为H股股价90%的定价惯例,募资规模将超过目前建行近600亿的融资规模,成为A股历史上最大的IPO项目,甚至将有可能突破700亿大关。
作为继中海油服之后,今年以来回归A股市场的又一家大型能源类企业,市场对中国神华的回归抱有很大的期待。西南证券的陈毅聪表示,中国神华上市之后,无疑将成为A股市场煤炭行业市值最大的一只股票。
建行网上申购达2.26万亿元
昨日建行A股启动网上申购,据统计,建行此次申购冻结资金达到2.26万亿元。
根据此前公告,本次建行A股发行价格区间为每股6.15元至6.45元,参与网上申购的投资者按照价格区间上限6.45元每股进行申购,发行价格区间对应全面摊薄后的2006年市盈率为31.38倍至32.91倍。参与网上申购的单一证券账户申购上限为9999.9万股;法规规定的机构证券账户每户的累计申购股数不能超过58.5亿股。
群益证券昨日报告称,北京银行此前创下了1.9万亿元的资金冻结额纪录,由于建行的发行规模巨大,此次申购资金冻结额一举超过北京银行,并突破2万亿元。申银万国也指出,建行启动回拨机制的网上申购资金临界量为10781亿元,本轮申购的合计冻结资金量最终刷新此前最高纪录。
国金证券分析师姜富春表示,建行上市之后,其股价走势可能和工商银行(6.53,0.05,0.77%)差不多,其A股价格较H股溢价可能在30%到50%之间。估计上市首日建行的股价可能会突破9元。
对于超级航母的密集回归,国金证券分析师姜富春认为,二级市场资金很少会抽出到一级市场。他分析,与二级市场相比,一级市场投资力求安全,盈利逾期不及二级市场,再加上网上申购中签率不高,因此二级市场很少会抽出资金到一级市场。
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