新疆新鑫矿业股份有限公司(简称:新疆新鑫矿业)在香港进行的首次公开募股将可能融资5亿美元,一位知情人士周三透露。
新疆新鑫矿业主要生产镍和铜,由国有企业新疆有色金属工业(集团)有限责任公司持有60%的股权。该知情人士称,新疆新鑫矿业可能以每股6.50港元的价格发售6亿股股票,此价格位于指导价格区间的高端。
新疆新鑫矿业此前公布的指导价区间为每股4.80-6.50港元。此次IPO定价将于周三在伦敦进行,股票定于10月12日在香港交易所首日挂牌。
分析人士指出,定价将反映出投资者对资源类股的热情追捧。未来几年中市场对于不锈钢的强烈需求可能将持续下去,而镍正是生产不锈钢的主要原材料。
若该公司将发行价定在指导区间高端,其市盈率将达到16.5倍。相比之下,同在香港上市的中国铝业股份有限公司及江西铜业股份等大陆金属企业,它们的市盈率则在17至23倍之间。
知情人士表示,六位主要投资者将总共认购价值8,050万港元(合1,040万美元)的股票。这些投资者包括中国人寿保险股份有限公司、李嘉诚基金会和新世界发展有限公司。
中银国际控股有限公司担任此次交易的簿记行。
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