Galderma 达成收购 CollaGenex Pharmaceuticals 的协议
 
CollaGenex 的产品与正在开发中的产品将提升 Galderma 在皮肤医学领域的地位

    瑞士洛桑和宾夕法尼亚州 NEWTOWN 2月26日电 /新华美通/ -- 致力于皮肤医学的全球特种药品企业 Galderma Pharma S.A. 与 CollaGenex Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: CGPI) 今天公布了一项最终协议。根据协议，Galderma 的美国控股公司 Galderma Laboratories, Inc. 将以每股16.60美元现金的价格收购 CollaGenex 的全部已发行股票，即是说，CollaGenex 的股权价值约4.20亿美元。该项交易得到了 Galderma 和 CollaGenex 股东的一致批准。

    Galderma 首席执行官 Humberto C. Antunes 表示：“Galderma 致力于为全球的皮肤病患者和医生提供创新的医疗解决方案。CollaGenex 的创新产品补充并增强了 Galderma 的组合。我们非常欣赏 CollaGenex 员工所取得的成就，同时相信，我们合并后的组织将能更好地满足患者的需求。该交易将不会对 Galderma 的2008年净盈余产生什么影响，但从2009年开始将会使净盈余有所增加。”

    CollaGenex 于2006年7月推出了 Oracea(R) -- 首种获美国食品及药物管理局 (FDA) 批准用于治疗红斑痤疮的系统性产品。CollaGenex 还正在开发 Col-118，一种用于治疗与红斑痤疮有关的红斑的创新型药物。如果得到批准，Col-118 将成为首种能够有效治疗红斑的药物。此外，CollaGenex 还在开发一种有可能为牛皮癣治疗带来更多益处的产品。

    Galderma 美国业务部门总裁 Albert Draaijer 指出：“美国市场的潜力是非常可观的。CollaGenex 的口服红斑痤疮疗法将成为 Galderma 局部用药品的重要补充，从而为影响1400多万美国人生活的疾病治疗提供更好的选择。”

    CollaGenex 总裁兼首席执行官 Colin W. Stewart 表示：“Galderma 是第一家开发用于治疗红斑痤疮的局部用药品的制药公司。Oracea 与 Col-118 的成功开发将使 Galderma 能够为医生和患者提供一整套配套药品来治疗红斑痤疮。”

    Stewart 先生接着说：“随着我们成功过渡到皮肤医学领域，并开发出在美国用于治疗红斑痤疮的大量口服药，我们对整个 CollaGenex 团队在过去几年里所取得的成就感到非常自豪。我们非常高兴 Galderma 对我们所创造的价值给予了认可，我们相信这项交易将为我们的股东带来引人注目的价值。”

    这项合并协议使 Galderma 能够以一种两步式交易来收购 CollaGenex。第一步将包括现金要约：以每股16.60美元的现金价格收购 CollaGenex 的所有已发行普通股。第二步，要约之后将进行合并。其中，没有得到支付的 CollaGenex 已发行普通股股东的每股股票将获得要约中所支付的同等数额的现金。合并完成后，CollaGenex 将成为 Galderma 旗下全资子公司。

    该项收购要约将取决于 CollaGenex 大多数已发行普通股的支付，并还将取决于监管部门批准以及其他惯例成交条件。CollaGenex 的 D-1 类优先股的部分股东已经达成协议，在要约结束后立即将其优先股出售给 Galderma，但是在 CollaGenex 标的普通股方面，还取决于以要约中的价格支付的要约的完成。CollaGenex 的 D-1 类优先股占已发行的 D-1 类优先股的95%，并约占 CollaGenex 的完全稀释后股票的9%。该交易预计将在2008年第二季度末之前完成。

    Credit Suisse 担任 Galderma 的财务顾问，Debevoise & Plimpton LLP 担任其法律顾问。Cowen and Company 担任 CollaGenex 的财务顾问，而 Milbank Tweed Hadley & McCloy LLP 则担任 CollaGenex 的法律顾问。

    Galderma 简介

    Galderma 创立于1981年，是雀巢 (Nestle) 与欧莱雅 (L’Oreal) 的合资企业。该公司是一家专门致力于皮肤医学领域的完全一体化的特种药品企业。该公司业务遍布65个国家，拥有1000多个销售代表，致力于通过其覆盖面广泛的产品系列改善皮肤健康。该公司产品可治疗多种皮肤病，包括痤疮、红斑痤疮、指甲真菌感染、牛皮癣和激素敏感型皮肤病、色素性皮肤病、并提供针对皮肤老化和皮肤癌的医疗解决方案。凭借位于法国索菲亚-安提波利斯的新设研发中心，Galderma 拥有了专门致力于皮肤医学的最大研发机构之一。领先的皮肤病产品品牌包括 Differin(R)、Metrogel(R) 1%/Rozex(R)、Clobex(R)、Tri-Luma(R)、Loceryl(R) 和 Cetaphil(R)。最新推出的产品有 Pliaglis(TM)（美国用于皮肤病手术的一种局部麻醉剂）、Epiduo(R)（在欧洲和阿根廷用于治疗痤疮的一种创新型复合产品）以及 Dysport(R)（在巴西和阿根廷用于除皱的注射用神经调节物质）。该公司网址为 http://www.galderma.com 。

    CollaGenex 简介

    CollaGenex Pharmaceuticals, Inc. 是一家特种药物公司，目前主要致力于开发和向皮肤医学市场销售专有的创新型治疗药物。2006年7月，CollaGenex 推出了首个获得美国食品及药物管理局批准的用于治疗红斑痤疮的产品 Oracea(R)。Collagenex 专业的皮肤产品销售队伍还销售 Alcortin(R)（1%双碘喹啉和2%氢化可的松）（一种处方类局部抗真菌激素化合物）和 Novacort(R)（2%醋酸氢化可的松和1%盐酸普莫卡因）（一种处方类局部激素和麻醉剂）。CollaGenex 最近完成了用于评估 COL-118 的 II 期临床试验。COL-118 是一种基于 SansRosa(R) 技术的局部用复方药，用于治疗红斑痤疮引起的皮肤发红以及其他皮肤病。CollaGenex 最近获得了开发和推广 becocalcidiol 的权利。Becocalcidiol 是一种获得专利的维生素 D 类似物，目前正处于 II 期临床试验阶段，用于局部治疗轻度与中度牛皮癣。

    欲了解有关 CollaGenex 的更多信息，请访问其网站 http://www.collagenex.com ，该网站内容不构成本新闻稿的一部分。

    有关该收购要约的重要信息

    本新闻稿中包括的声明和描述不构成收购 CollaGenex 证券的建议或要约，也不作为出售 CollaGenex 证券的要约之邀请。本新闻稿中描述的收购要约还未开始执行。一旦开始执行，Galderma 就会计划向美国证券交易委员会 (Securities and Exchange Commission) 提交 Schedule TO 收购要约声明和相关材料，包括收购要约、转送函和其他相关文件。收购要约开始执行后，CollaGenex 将向证交会提交 Schedule 14D-9 邀请和建议声明。建议股东在收购要约、邀请和建议声明以及相关材料等文件归档并生效后要仔细阅读，因为这些文件将包含有关收购要约的重要信息。这些文件归档并生效后，股东可以从证交会网站 http://www.sec.gov 上或通过向 peter.nicholson@galderma.com 发送索取请求从 Galderma 处免费获取。

    除非经过 Galderma 的决定和适用法律和法规的允许，否则该收购要约一旦开始执行将不直接或间接在、向或从加拿大、澳大利亚或日本或这种行为被视为违反证券法的管辖区域内提出，也将不能够为这些国家和地区所接受。因此，该声明的副本不能且一定不能在、向或从加拿大、澳大利亚或日本或这种行为被视为违反证券法的管辖区域邮寄或转寄、发布和发送。收到该声明的个人（包括保管人、被推荐人和托管人）应该遵守这些限制，不能在、向或从任何这些地区发送或发布该声明。

    前瞻性声明

    本新闻稿中有关管理层的未来预期、信念、意图、目标、战略、计划或展望的声明可构成《1995年美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中定义的前瞻性声明。前瞻性声明可以通过“预期”、“相信”、“能够”、“能够增加可能性”、“估计”、“预计”、“打算”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将能够”、“将有望”、“期望”、“可能提供”和“会”等术语或类似词语、这些词语的衍生词或反义词进行识别。这些前瞻性声明涉及已知或未知的风险、不确定性和其他因素，包括该公司向证交会提交的截至2007年9月30日的季度报告 10-Q 表以及 CollaGenex 可能会定期向证交会提交的与合并交易成交条件的满足相关的其他文件中“风险因素”章节中提到的那些风险、不确定性和因素。该公司的实际结果可能因这些风险、不确定性和因素而与前瞻性声明中讨论或暗示的未来结果、业绩或成就产生重大差异。CollaGenex 提供的信息仅代表截至本新闻稿发稿之日的情况，该公司不承担因新信息、未来事件或其他方面的原因而更新新闻稿中的信息或修改任何前瞻性声明的责任。

    Restoraderm(R)、SansRosa(R) 和 Oracea(R) 是 CollaGenex Pharmaceuticals, Inc. 的注册商标，IMPACS(TM) 是该公司的商标。

    Novacort(R) 和 Alcortin(R) A 是 Primus Pharmaceuticals, Inc 的商标。

    Differin(R)、 Metrogel(R)、Clobex(R)、 Tri-Luma(R)、Cetaphil(R) 和 Epiduo(R) 是Galderma Pharma S.A 的商标。

    Pliaglis(TM) 是 Zars Pharma Inc. 的商标，而 Dysport(R) 则是 Ipsen Ltd. 的商标。

    所有其它交易名称、商标或服务标志均是他们各自所有者的财产，而并非 CollaGenex Pharmaceuticals, Inc. 或我们任一子公司的商标。

消息来源  Galderma Pharma S.A.