招商证券本次拟发行3.58亿股，占发行后公司总股本的10%。发行前每股净资产为2.42元。本次融资资金在扣除发行费用后将用于补充公司的营运资金，提高本公司的经营实力和抗风险能力。

　　招商证券在《招股说明书》中指出，截至2008年6月末，公司托管市值总额达5370.1亿元、市场份额为2.95％，名列同业第5。不过，由于受到市场不景气的影响，今年上半年营业收入为28.26亿元，净利润为12.11亿元。