舍弗勒集团收购大陆集团

    上海2008年9月16日电 /新华美通/ -- 2008年7月15日，舍弗勒集团公开宣布希望对大陆集团进行战略持股，并在收购要约中向大陆公司的股东提出每股69.37欧元的收购价格。当时，舍弗勒集团已经持有大陆集团7.92%的股份,并已介入调期交易获得另外28%的股份。舍弗勒集团表示此次收购的目的是为了实现两个全球领先的德国汽车供应商的联合,舍弗勒集团将支持大陆集团现行政策,并保持其独立的上市公司地位。

    收购要约一经公布,在大陆集团内部和国际市场上产生了强烈反响。经过双方历时一个多月的艰苦谈判,本着确保大陆集团及其股东、员工和客户的利益的初衷，2008年8月21日，德国大陆集团与舍弗勒集团所有人玛丽亚.伊丽莎白.舍弗勒女士和其子乔治.W.舍弗勒先生签署了长期投资协议。这一协议传达了以下关键信息:

    舍弗勒集团提高收购报价。收购价升至每股75欧元，并保证提供总计5.22亿欧元以补偿由 于股权变更可能对大陆集团现有财务协议造成的负面影响、以及由舍弗勒的投资而带来的税务损失。

    舍弗勒集团将保证大陆集团继续执行现有策略。舍弗勒集团将保留现有的工作机会、尊重员工、遵守其与大陆集团、工会组织、商务团体之间签署的各种协议和规定。大陆集团将保持其现有的法律形式、总部地点、主营业务范围、业务模式，并维持其上市公司的地位。

    舍弗勒集团保证至少到2012年之前不控股。其持有股权不超过49.99%，如果有出售其持有的少数股权情况发生，在保证股权销售符合大陆集团和舍弗勒集团的最佳利益的前提下，将优先购买权授予保证人指定人选。德国前总理 Gerhard Schroeder 博士担任保证人，确保大陆集团所有相关利益方的利益。他有权通过法律行为或者庭外程序强制舍弗勒履行全部义务。

    2008年9月2日，在接受收购要约的截止日期到来之际，舍弗勒集团正式宣布拥有大陆集团48.32%股份。舍弗勒集团总裁兼首席执行官约根.盖尔辛格博士表示：“这一结果对我们来讲是巨大的胜利。我们已经达到在大陆集团战略持股超过30%的目标。这意味着，我们可以尽快和大陆公司开展合作项目的谈判，通过整合两个公司在研发领域的技术优势，使两家公司掌握更多的市场机遇。舍弗勒可以同大陆集团一起为迎接未来汽车行业的挑战开发更多的解决方案。”

   汽车行业关键领域市场地位的提升意味着大陆集团拥有巨大的价值潜力。同时，舍弗勒集团也将支持大陆的管理层对西门子 VDO 公司进行快速整合，而这一举措是符合两家公司的利益。

    通过双方争议的最终解决，大陆集团希望在共同达成投资协议的基础上与舍弗勒集团顺利合作。双方的共同目标是以大陆集团全体相关利益方的利益为宗旨，长期继续提升大陆集团的价值，推动业务发展、加强创新优势。由于两个公司在汽车领域内的产品范围可以实现强势互补，面对当今汽车业内的激烈竞争，这次合作将创造一种双赢的局面。

    附件：

    关于大陆集团：凭借2008年逾264亿欧元的目标年销售额，大陆集团位居全球顶级汽车零部件供应商之列。作为制动系统、动力总成及底盘系统和组件、汽车仪表、信息娱乐解决方案、汽车电子、轮胎及工业橡塑制品的供应商，大陆集团为提高驾驶安全性和保护全球气候做出了巨大贡献。在汽车网络通信领域，大陆集团也是可靠的合作伙伴。目前，大陆集团在全球36个国家有近200个分支机构，员工总计达15万名。

    关于舍弗勒集团：舍弗勒集团旗下拥有三大著名品牌，INA, FAG 和 LuK，是全球知名的汽车行业供应商和滚动轴承的领先制造商。集团在全球拥有超过180个分支机构，66，000名员工。为汽车、工业和航空航天领域提供精密部件。2007年集团的销售收入达89亿欧元，其中60%来自汽车领域。集团在德国有29,000名员工。

消息来源  舍弗勒集团