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年关将至上市忙 中资新股集体冲刺港交所

  录入日期:2005年12月2日   出处:中国证券报        【编辑录入:本站网编】

    记者 黄立锋 深圳报道

  年关将至,港股大盘也渐渐回暖。在等在起跑线上的中资新股看来,这无疑是百米冲刺发令枪响起时的那一缕青烟。

  昨日是11月的最后一天,奕达国际(2662HK)、华鼎集团(3398HK)、中国香精香料(3318HK)、西王糖业(2088HK)四只新股同时招股;百盛商业(3368HK)挂牌上市;而就在12月的第一天,又有一只新股敏实集团(0425HK)将在港交所挂牌。

  新股上市频繁

  百盛商业昨日收报12.15港元,较招股价上升24%,成为近期表现最佳的新股之一。百盛商业是马来西亚金狮集团的中国零售事业部,在中国26个城市黄金地段经营一个包括37家以“百盛”为品牌的百货店和两家以“爱客家”为品牌的超级购物中心的大型百货店网络。

  百盛商业此次共在全球发售1.656亿股股份,当中1.104亿股为新股,5520万股为金狮集团所持有的旧股,香港发售部分及国际配售部分各占10%和90%。招股结果显示,公开发售部分获得40倍以上超额认购,国际配售部分则获得10倍以上超购。公司及保荐人法国巴黎百富勤于是决定以上限9.8元定价,金狮集团套现5.41亿港元,而百盛商业则集资约10.8亿港元。

  对于资金用处,百盛董事总经理钟荣俊表示,随着中国经济持续增长,相信内地零售市场增长速度会超过10%,未来3年增长可达12%,百盛商业计划未来5年在内地开设50家新店,未来3至4年还会投入约5亿港元用作收购。

  至于今日上市的敏实集团,则是内地最大的汽车车身外部饰件供货商,经营业务主要包括汽车车门内外装饰条、散热器格栅等,旗下共有12个生产基地和一个技术中心,主要客户包括宝马、福特、本田、丰田、日产等企业在华合资公司,目前在同类产品内地市场占有额约10%。

  敏实集团此次共发行2亿新股,配售90%,招股价范围为1.98至2.56港元,集资最多超过5亿港元。其招股结果显示,公开发售获843份有效申请,认购共计1.84亿股,相当于获得约9.21倍认购,国际配售也获得大幅超额认购。敏实集团最后确定招股价为2.25港元,接近招股价范围的中位数,筹资约4.5亿港元。

  多家招股同日开锣

  昨日招股的四只新股同样全都具有内地背景,合计集资总额超过20亿港元。不过值得注意的是,华鼎集团此次招股乃是卷土重来,此前该公司招股因市场反应不理想而不得不暂时放弃。

  浙江华鼎位于杭州,成立于2001年4月,是一家专业生产和出口服装及纺织品的集团公司,产品以中高档的丝绸时装为主,同时生产棉、麻、化纤等面料的服装以及家纺产品,主要出口美国及欧洲各国。公司是2004年中国服装企业十强之一,出口服装达1300万件,内销品牌服装则达50万件,销售收入13.7亿元人民币。公司目前在内地拥有290间零售店铺,主要销售4个自有品牌及1个代理品牌。按照该公司招股计划,将发行5亿新股上市,招股价介乎1.8至2.2港元,预料集资净额介于9至11亿港元,市盈率为9.76至11.92倍,保荐人为法国巴黎百富勤。该股将于12月15日在主板挂牌。

  奕达国际同样是内地公司,主要从事线路板(PCB)组装。按照其上市发行计划,该公司将发行2.4亿股新股上市,其中90%配售,10%公开发售,招股价1.6港元至2.3港元,以中位数1.95港元计,集资额约为3.84至5.52亿港元,荷银洛希尔为保荐人。该股将在12月14日挂牌。

  中国香精香料(3318HK)则是内地向烟草、香水等行业提供香精、香料的主要供应商之一。该公司计划上市发售1亿新股,其中90%配售,10%公开发售,发行价在1港元至1.2港元之间,集资净额则为8900万至1.08亿港元,12月9日主板挂牌,上市保荐人为新鸿基国际。

  至于西王糖业,则以山东邹平为基地,利用玉米作原材料,生产及提炼葡萄糖、赖氨酸、玉米蛋白粉、玉米胚芽等产品。该公司将发售2.8亿股上市,招股价在1.7港元至2.05港元之间,集资额4.76-5.74亿港元。该股将于12月9日主板挂牌。
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