上海电气换股吸收合并上电股份终于落幕。上海电气已定于12月5日在上海证券交易所上市。
12月2日,上海电气集团股份有限公司(下称上海电气)宣布了这一消息。上海电气此次向上海输配电股份有限公司(上海交易所代码:600627,下称上电股份)股东发行的6.16亿股股票,将于12月5日在上海证券交易所挂牌上市,股票代码为“601727”。
根据合并方案,上海电气将为此次换股吸收合并公开发行约6.16亿股A股股票,发行价格为每股4.78元;并以换股形式吸收合并其尚未持有的部分上电股份,换股比率定为1比7.32,即1股上电股份换7.32股上海电气新发行A股。
根据公告,考虑到对参与换股的上电股份股东及提供现金选择权的第三方进行股市风险补偿,上海电气给予上电股份股票24.78%的溢价,现金选择权为每股上电股份可换28.05元人民币。此外,上电股份已被注销退市,并于11月26日正式摘牌。
证监会此前于11月6日核准了上海电气发行A股申请,并予以正式批复。上电股份随即于11月7日召开第二次临时股东大会,通过《关于上海电气以换股吸收合并公司暨公开发行A股方案有效期延期一年》的议案。此前业界担心,上海电气回归A股的延期或将直接影响上海电气集团的整体重组战略,而上电股份董事会则表示延期只是为确保在获得发行批文后能尽快实施重组方案。
截至2007年底,上海电气集团的总资产为764亿元,总负债为488.89亿元,共控股、参股十家上市公司,主要的包括H股的上海电气、上海集优机械股份有限公司(香港交易所代码:02345),以及在A股上市的上电股份、上海机电股份有限公司(上海交易所代码:600835)和上海柴油机股份有限公司(上海交易所代码:600841,下称上柴股份)三家上市公司。
由于上海电气集团拥有上市公司众多,容易造成管理成本太高和引发关联交易太多的问题,遂重组中考虑适当减少上市公司数量。上海电气集团曾有计划在A股完成“3-2+1”格局,即出售上柴股份、合并注销上电股份,同时实现上海电气作为存续主体在A股上市。在吸收合并上电股份之前,上海电气集团已将上柴股份出售给上海汽车集团。
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