中国忠旺宣布于主板上市计划 

每股作价6.8港元至8.8港元集资最多123.2亿港元

专注交通运输领域提升市场领导地位

    香港2009年4月23日电/美通社亚洲/ -- 亚洲及中国最大的专注于交通运输领域的工业铝型材产品研发制造商 -- 中国忠旺控股有限公司（“中国忠旺”或“公司”），今天宣布于香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市之计划。

    中国忠旺将发售1,400,000,000股股份，当中90%将作国际配售，其余10%将于香港作公开发售，作价介乎每股6.8港元至每股8.8港元。公司将于2009年4月24日（星期五）开始招股，并于至4月29日（星期三）中午截止，股份将于2009年5月8日（星期五）开始进行买卖，股份代号为1,333。股票将以每手400股进行买卖。超额配股权为最多210,000,000股额外股份（“超额配股权”），占发售股份15%。

    是次上市计划之联席保荐人为中信证券融资（香港）有限公司及瑞银投资银行；联席全球协调人及联席帐簿管理人为中信证券融资（香港）有限公司、JP Morgan Securities Limited（摩根大通证券有限公司*）及瑞银投资银行；联席牵头经办人为中信证券融资（香港）有限公司、JP Morgan Securities Limited（摩根大通证券有限公司*）、麦格理资本证券股份有限公司及瑞银投资银行。

    中国忠旺主要从事研发、生产及销售多元化的优质工业铝型材产品，并拥有强大的研发能力，尤其专注于中国高速发展的交通运输领域。按2007年的产能计算，中国忠旺是亚洲及中国最大的工业铝型材研发制造商，于全球排名第三，其生产的大型、光身、大截面的高精密铝型材产品，主要用作铁路（客、货）、地铁、汽车、船舶、航空等终端产品的部件。公司的总部设于辽宁省辽阳市，生产基地规模庞大，有64条生产线，当中包括全球领先、中国最大的 125MN 油压双动铝挤压机，及其他从外国制造商购入的生产设备及机器。先进的设备配合高效的生产流程，有效降低生产成本，提高营运效益，加强公司竞争力。现时，中国忠旺的设计产能已超过535,000公吨。

    对于公司即将在港上市，中国忠旺董事长兼总裁刘忠田先生表示：“中国忠旺积累了16年的行业经验，对铝型材行业的营运及生产拥有透彻的认识，在生产、研发、产品推广等各个方面成就超卓。管理层早于2002年已瞄准市场契机，进军工业铝型材行业。凭着先行者的优势，公司已建立了庞大的客户群，在中国工业铝型材行业中无论在产能、研发水平及营运效益均领先同侪。随着近年内地的工业、基建发展迅速，中央及各地方政府在铁路、城市轨道交通、航空、高速公路、船舶等交通运输及基础建设领域投放的资源更是前所未有，形成长期的增长拉动，发展潜力无可限量。”

    近年，全球铝型材的消耗量持续上升，中国于2007年成为铝消耗量最大的市场，约占全球铝型材产品消耗量的39%。据统计，在2001至2007年间，铝型材在交通运输领域的应用量，年复合增长率达到约26.4%；预期中国在2007年至2010年间，工业铝型材市场消耗量将继续快速增长。中国忠旺于过去三年，财务表现亮丽，截至2008年12月31日止年度的营业收入达到约人民币113亿元，较2007年度上升近50%，年度利润也录得显著的增长，飊升124.2%至超过人民币19亿元。

    中国忠旺广泛且多元的客户群遍布全国，主要来自交通运输业的各个领域，包括铁路、地铁、船舶、飞机、汽车及机械设备制造商，当中不乏知名企业，如中国南车集团、中国北车集团等。公司的产品更自2004年开始，成为中国铁道部指定的少数合资格供应商之一，为其制造货运、客运火车车厢所用铝型材料。此外，在2009年初，中国忠旺已与中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司及中国主要城市轨道交通制造商签订战略合作协议，为未来发展进一步奠定坚实基础。

    为进一步提升产品质量，公司高度重视研发的投入，研发中心备有国际先进的设备，全球化的专业技术人员严格监督产品设计及品质控制过程，可按照客户的要求，量身订造出各种技术规格的模具及各类型号、不同截面的工业铝型材产品，目前在中国拥有176项的设计专利。公司的研发中心一直与其他研究及学术机构合作，如中国东北大学、西安重型机械研究所及中航集团第一飞机设计研究所等，另外，也参与众多行业领先的重大项目技术合作，包括成为中国唯一一家民营企业获邀参与中国大飞机所用铝型材的研发工作。

    中国忠旺制定了一系列的发展策略，努力推动业务持续增长，保持竞争力，以巩固其于中国工业铝型材行业的领导地位。在扩展产能方面，公司将扩大工业铝型材产品的生产规模，以提升在交通运输领域的市场占有率，公司将投资新建生产线或策略性收购具发展潜力的铝型材产品生产商，预期在2011年前增加产能至约800,000公吨；在加大研发能力方面，公司计划借助现有强大的产品质量及模具设计能力，进一步提高在工业铝型材行业的领导地位，并将继续投放研发资源，改善生产技术、提高产品质量、减低成本及提升产品的多样性；另外，公司计划扩大在交通运输领域高附加值产品的研发和销售，为达此目标，公司将购买下游高附加值产品系列所需的生产设备及设施。

    展望未来，刘董事长总结道：“中国政府早前宣布了四万亿人民币的刺激经济方案，重点加大交通运输领域的投入，加上各地政府推出的地方经济刺激方案，我们的工业铝型材产品将获得更大的拓展空间。公司将继续朝着加强研发、提升产能，扩大产品在交通运输领域的市场占有率等多个既有的成功发展方向，致力巩固并提升中国工业铝型材行业领导地位，锐意成为全球首屈一指的工业铝型材产品研发制造商，为投资者带来最佳的回报。”

    *仅供识别

 消息来源  中国忠旺控股有限公司