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早报江苏专稿 杨剑
纽约证券交易所无大陆民企的历史昨天改写。作为国内最大的太阳能电池制造商,无锡尚德太阳能电力有限公司在纽交所成功上市。
据悉,尚德此次共发行2638万份美国存托凭证(ADS),其中2000万股为新股,其余为公司现有股东转股。在上月29日起的全球路演中,尚德11美元~13美元的招股价受到海外投资者的追捧,最终确定发行价为15美元,筹资总额4亿美元,成为迄今在美国市场IPO融资额最大的中国民企。据了解,尚德IPO的主承销商为瑞士信贷第一波士顿和摩根士坦利,另两家承销商为里昂证券和SGCowen&Co。
此前,尚德曾三易首发新股选择地:一开始,海外上市意向是新加坡,后考虑在香港上市,经专业财务公司的详尽调查,又选择美国纳斯达克。由于纽交所获悉尚德的上市计划后主动邀请,最终尚德锁定纽约证交所。
“尽管在纽约证交所上市的成本比较高,但我们力倡与国际接轨,需要利用纽约证券交易所这一全球平台整合人、财、物资源。”昨天,尚德新闻发言人战远清在接受早报记者采访时表示。
据介绍,尚德将把此次募集的资金集中用于购买原材料、扩大产能和技术研发。上市后,其投资的洛阳尚德太阳能电力有限公司生产基地首期30兆瓦工程将于18日动工,于2006年投产。同时,无锡尚德公司本部正在进行新增120兆瓦太阳能电池生产线的扩建工程,到2006年中,公司的太阳能电池总体产能将达240兆瓦。
无锡尚德主要从事晶体硅太阳能电池、组件、光伏发电系统的研发销售,具有120兆瓦太阳能电池的制造能力,为全球前10位太阳电池制造商。2004年,其总收入8529万美元,净利润1976万美元,毛利率29.5%。
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