港股近日大升,新股上市消息又在市场频频传出:和黄(0013)有意分拆旗下赫斯基能源(Husky Energy)的亚洲资产,集资最多10亿美元(约78亿港元)。加拿大煤矿企业SouthGobi Energy Resources拟来港上市,集资2-2.5亿美元(最多约19.5亿港元)。而下周招股的旭光资源(0067),将以介乎1.72至2.56元招股,入场费5171.66元,最多筹14.78亿元。
对于和黄拟分拆赫斯基能源的亚洲资产,于明年在香港及加拿大上市,有券商认为,和黄的赫斯基能源将国际资产分拆具吸引力,亦可望迫使市场给予其国际资产组合较大的价值,不过此举除需取决于市况外,能否藉此将有关资产的价值显现为和黄股东增值则仍是未知之数。受消息带动,和黄昨日亦随大市上升,收市报56元,升3.036%。
赫斯基能源现由和黄持有约34.57%。据《文汇报》报道,过去数周赫斯基能源已和摩根大通、摩根士丹利、美林、高盛等投资银行会面,商讨或在本月底前落实委聘安排上市计划。估计是次分拆可能出售约25%股份,而整家上市公司的估值约40亿美元(约312亿元)。
和黄发言人对消息未有正面回应,而长和系主席李嘉诚于上月21日股东会后被问到有关问题时曾表示,有关考虑尚未成熟,所以现在还没有决定,但强调将来分拆上市的可能性极高。赫斯基能源的管理层于早前亦曾向加拿大传媒透露,有意分拆东南亚的油气资产在亚洲区内上市,当中包括位于与中海油(0883)母公司合作勘探的南中国海荔湾油田。
此外,有消息指,加拿大煤矿企业SouthGobi Energy Resources拟于未来数月来港上市,并已聘请花旗和麦格理负责其首次公开发行,集资2-2.5亿美元。该公司总部位于加拿大温哥华,但在蒙古拥有煤矿,有消息指出这次是希望透过上市集资以扩充亚洲业务。
而抢先于本周四(4日)开始招股的旭光资源(0067),其招股价介乎1.72至2.56元,集资规模为9.93亿至14.78亿元;以每手2000股计算,入场费约5171.66元。不过有分析员指出,由于其从事的芒硝业务难让投资者认知,因此预期该股会偏向以招股下限定价。该股于6月4至9日招股,16日挂牌。
根据旭光招股预览文件,该公司预测09年度盈利将不少于5亿元(人民币,下同),每股盈利不少于0.26元。旭光是次拟发行5.772亿股股份,其中90%及10%分别为国际配售及公开发售,另有15%超额配股权。在这次发售的股份中,有1.732亿股为旧股。
|