拟向集团公司定向发行4.86亿股，以购买其所持有的12家标的公司股权

　　证券时报记者 黄 丽

　　本报讯 备受关注的华侨城A(000069)重组方案终于浮出水面。

　　昨日，华侨城A召开董事会，审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产符合相关法律法规规定的议案》、《关于发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的议案》等非公开发行股份购买资产相关议案。华侨城A拟向其控股股东华侨城集团非公开发行4.86亿股，发行价格为每股15.16元，用以购买华侨城集团所持有的12家标的公司股权。此次交易完成后，华侨城A对拟收购的12家标的公司均取得控股权，华侨城集团内的旅游、地产及其相关业务将通过华侨城A实现整体上市。

　　据悉，此次重大资产重组如能获准实施，华侨城A的总资产规模、营业收入、盈利水平等多项指标均较重组前有大幅增长。公司总资产比重组前增长110.49%，营业总收入增长幅度为146.57%。其中主题旅游地产销售收入、酒店业务收入、租赁收入增长幅度分别达到143.29%、521.24%、648.17%。更为重要的是，重组后，公司以旅游地产为核心的产业链更趋完善和成熟，资源之间的协同效应有效增强，公司整体经营的稳健性、抗风险性、可持续发展性等综合素质得到长足提升。

　　2009年一季度，华侨城A业绩同比大幅增长。公司实现营业收入4.13亿元，比去年同期增长28.42%；归属于母公司净利润1.43亿元，比去年同期增加211%。业内人士分析，本次华侨城集团主营业务整体上市计划的实施，对华侨城A未来发展具有更为深远的战略意义。通过本次重组，华侨城集团将以华侨城A为资本平台实现集团主营业务的整体上市，这将有利于减少关联交易、提升公司治理水平，增强上市公司的核心竞争力、提高上市公司可持续发展的能力。

　　公司董秘李珂晖也乐观表示，目前，公司现有地产、主题公园旅游业务已上新台阶，公司产业在国内的第一轮战略布局已经完成，开始全面进入收获期。通过此次集团主营业务整体上市，一方面可以实现华侨城集团旗下优质资源的有效整合，充分发挥资源的协同效应，改善公司现有资本结构和资产质量；另一方面，还为华侨城A积极推进在国内第二轮战略布点布局、进一步做强做大主营业务提供了最为坚实、有力的支持。