废铁回收加工商中国金属再生资源公布上市详情,公司计划发行3亿股新股,90%国际配售,10%公开发售;招股价介乎3.98至5.18元,集资最多15.54亿元,以中位数4.58元计算,集资额约12.85亿元。
集资所得款项,当中约61%用作赎回优先票据及以现金结算所有公司发行与优先票据相关的认股权证,另有24%用于宁波、江苏及武汉地区工厂的资本开支及营运资金,15%用于广东、天津地区的营运资金。
中国金属再生资源由明日(10日)至15日中午12时正接受公开认购,6月22日主板挂牌;保荐人为瑞银;按每手600股计,入场费3,139.36元。
中国金属再生资源的06至08年度收益分别为1.09亿、1.94亿元及6.53亿元,预期09年首6个月的盈利不少于6,800万元,09年全年盈利已扣除优先票据之相关利息开支后预测为1.16亿元。
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