中国纳斯达克
2009 创业板上市与私募股权投资高峰会

科技与金融的纽带，财富与梦想的摇篮

邀 请 函
                                                                                                      

尊敬的：             ：
  
     我们荣幸地代表论坛组委会诚挚邀请阁下出席2009年7月28日-29日在深圳举办的“2009中国纳斯达克-创业板上市与私募股权投资高峰会””。

    10年轮回，创业板，创业板，创业板！被期待了十年之久的“中国纳斯达克”- 创业板市场有望在2009年10月在深圳正式启动，赋予履行创新资本引擎的使命。无论你是事业初成，还是刚刚起步，现在是借助创业板市场大干一场的时候了。上市，上市！上市带给你的不仅是财富的几何数增长，更为重要的是，上市赋予你的企业拥有“股票货币”发行权，你的企业可以通过外延式增长（购并），迅速做到行业大佬，笑傲同行！你准备好了吗？在全球经济衰退和中国经济“保增长、扩内需、促转型”的大背景下,创业板的出生对于解决中小企业融资的问题、为风险资本营造一个正常的退出机制。保就业促经济、对产业结构调整无疑都有着正面积极的影响。10年酝酿,择时而生创业板,成为有中国特色的“纳斯达克”,培育出中国的“微软”,令人期待。

    全球金融危机和经济下行中，VC/PE募集资金、投资、增值服务、退出策略有怎样的调整？目前VC/PE行业发展面临的主要挑战，如何应对？是否是VC/PE投资的最佳时机，哪些领域值得关注？当前形势下如何有效控制投资风险？如何帮助被投资企业度过当前的难关？

    在金融危机下，国际LP纷纷撤资或观望，中国本土LP是否可以借机创大？人民币LP和GP如何建立共赢的合作机制？GP应如何管理LP的出资？商业银行、保险公司、地方社保投资市场化PE基金趋势如何? 政府的工商税务、外汇政策如何更好支持中国PE发展突破? Buyout投资的机会在哪里? PE行业如何推动中国企业（资本）走出去?
       
    本届峰会将以“科技与金融的纽带、财富和梦想的摇蓝”为主题，研讨创业板发行上市的制度设计、政策、上市条件和市场定位、保荐发行、审核理念及二级市场投资策略等企业和社会关注的热点话题。以及邀请众多成功投资家、政府高官、投资银行家、财经高管、世界权威私人银行、财富管理专家与企业家汇聚一堂，共同讨论、分析、预测VC/PE在投融资领域所面临的关键问题，未来的机遇和挑战；财富管理资产配置领域的最优方案及发展趋势的真知灼见、经验与心得、意见和策略，加强相互之间的交流与合作，将成为协助您事业发展的一个最佳平台。

    期待您前来出席，并利用这个机会加强与老朋友的情谊，同时广交新朋友。

详情，请联络：
郝泳九    李 艳
“2009中国纳斯达克-创业板上市高峰会”组委会
电话：（010） 8772-1786   6569-6246   136-8119-8971
传真：（010） 8772-1976  
电邮：yjhao168@yahoo.com.cn
 北京富邦汇金投资顾问有限公司 
                             
                                                                            2009年6月18日  
                                                                 2009创业板上市与私募股权投资高峰会

附件：1、会议日程   报名回执

2009创业板上市与私募股权投资高峰会

论坛议程

时间：2009年7月28日 （周二）
地点：五洲宾馆，深圳

08:00 - 09:00      来宾签到
09:00 - 09:05      嘉宾致欢迎词

第一专场：中国纳斯达克：科技与金融的纽带，财富与梦想的摇篮

       
09:05 - 09:20      主题演讲：创业板 – 中国资本市场发展的里程碑
                    演讲嘉宾：   周道炯， 中国证监会前主席，会长，环球太平洋资本市场研究会

09:20 - 09:35      主题演讲：更好地建设我国创业板市场 – 强化市场监管和创新市场运作机制
                       演讲嘉宾：  宋丽萍，总经理，深圳证券交易所

09:35 - 10:00      主题演讲：借鉴美国纳斯达克成功运作经验 – 更好的发展我国创业板市场
                    演讲嘉宾：  王守仁，常务副会长，深圳创投协会

09:50 - 10:15      主题演讲：创业板上市与中小企业发展
                       演讲嘉宾： 周德文，会长，温州中小企业发展促进会
茶 歇（15分钟）

第二专场：创业板IPO办法和上市规则

10:30 – 11:00     主题演讲： 解读《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》主要条款
                    张利国，合伙人，国枫律师事务所
• 创业板上市的条件：发行主题、股本结构、公众持股、财务要求等
• 创业板IPO管理办法有哪些看点？如何看待创业板的门槛？
• 创业板与主板、中小板上市条件的区别与对比
• 创业板的：“两高六新”规则探析

11:00 – 11:30     主题演讲：解读《深圳证券交易所创业板股票上市规则》主要条款
                   王 平，董事长，中科宏易创投
                  • 《上市规则》制定的总体原则概述
• 创业板为什么要强调对控股股东、实际控制人的监管？主要有哪些措施和要求？
• 创业板退市制度：有哪些特点？增加了哪些退市情形？在加快退市进程方面有哪些具体规定？
•《上市规则》在强化保荐机构职责方面有哪些特别要求？
• 创业板在股份限售制度方面是如何规定的？
• 创业板信息披露：一般规定及特别要求
• 创业板在公司治理和内部控制方面有哪些要求？

茶 歇（30分钟）

第三专场：创业板保荐与发行

11:30 – 12:00     主题演讲：创业板IPO的准备与核准
                   温天纳，董事总经理，投资银行，招商证券
• 创业板上市可行性评估判断
• 上市筹划与包装、资料准备、审核
• 公司改制、股份制改组、加强公司治理结构体系
• 企业改制上市需要关注的重点和难点分析
• 寻求高质量的IPO发行过程需要注意哪些关键因素和细节？
• 中小企业创业板IPO的准备与核准
• IPO申请文件准备；主承销商的内核与保荐；IPO的核准
•中小企业IPO上市准备、费用和后期工作

12:00 – 13:30                       商务午宴（90分钟）

第四专场：对话创业板：退出的挑战和创业板的新机遇

13:30 – 14:30  对话主持人： 陈 玮，董事长，东方富海创投
                讨论嘉宾：   靳海涛，董事长，深圳创新投集团
                沈南鹏，创始合伙人，红杉资本
                田立新，创始合伙人，德同资本
                刘 昼 ，总裁，达晨创投
                朱 方 ，总裁，力合创投
                郑伟鹤，合伙人，南海成长基金
讨论议题：
• 自08年3月至今，全球股市上扬了近35%，投资人在退出策略上如何把握？
• 创业板推出对拟上市企业究竟有多大吸引力？它如何影响资本市场格局？
• 对本土VC/PE和外资VC/PE在退出市场的选择上会产生什么影响？退出策略如何改变？
• 深圳创业板和美国纳斯达克比较：退出方式和前景如何？如何取得投资的高回报？
• 创业板的限售规则如何影响VC/PE最好时机的退出？锁股期的时间限制与大盘行情如何判断？
 

第五专场：海外IPO：登陆国际资本市场舞台- 海外上市经验和体会

14:30 – 15:30   主题演讲： 加入伦敦资本市场，登陆世界金融之都：中国企业如何伦敦上市
                 姜 楠，中国首席代表，伦敦证券交易所
                 对话主持人： 李大诚，主管合伙人，欧华律师事务所
                 讨论嘉宾：   Bruce Aust， 执行副总裁，美国纳斯达克股票市场
                 刘李胜， 经济学家，中国证监会海外上市部副主任（前任）
                 姜 楠，中国首席代表，伦敦证券交易所
                 杨 戈，中国首席代表，纽约证券交易所
                 钟创新，特派员，香港证券交易所
                 邱若菲，执行董事，摩根史丹利
                 朱俊伟，总经理，瑞银全球资本市场                          
讨论议题：
• 金融危机几乎让欧美资本市场停摆，如何看待近期美国及全球IPO市场重新开始恢复生机的景象？
• 搜狐畅游近期在纳斯达克初步亮相宣告大捷，当日大涨25%，对中国企业海外IPO策略有何影响？
• 纽约上市：全球第一大交易所为中国公司铺设国际化之路
• 纳斯达克：为什么说纳斯达克是上市最佳选择？
• 香港上市：内地公司海外上市融资的首选
• 选择上市地点和证券交易所所要考虑的因素？当今中国企业海外IPO所面临的问题及解决之道

第六专场：节能环保，清洁能源- 投资的下一站：绿色金矿

15:30 – 16:30      对话主持人： 梁英杰，董事及中国首席代表，汇丰创投
                    讨论嘉宾：   王方路，董事总经理，中信资本
                    何 欣，董事总经理，凯雷投资集团
                    唐 葵，总裁，方源资本
                    陈 浩，董事总经理，联想投资
                    叶 东，总裁，青云创投
                    陈友忠，总裁，智基创投                                  
讨论议题：
• 08年，节能环保、清洁技术和绿色能源在中国快速增长的势头将更为猛烈？09年趋势会如何？
• 可替代能源、太阳能、风能、生物质能、煤层气、水净化、废物处理等清洁和新能源项目，投资前景和趋势如何？哪个领域更具投资价值？
• 什么样的清洁技术项目最吸引资金？哪一类的新能源项目在投资市场获得更多的青睐？
• 对投资商和中国的企业来讲，清洁技术，要获得成功有哪些因素？
• 开发成功技术、构建成功团队、建立成功的企业方面有哪些经过证明的成功战略？
• 在获得融资、将产品在中国和全球市场商业化方面，清洁技术公司需要了解哪些？
• 清洁能源企业的上市 - 如何利用国际资本市场突破自身发展瓶颈，如何借力国际资本实现飞跃？

第七专场：3G时代：VC/PE淘金之道

第八专场：TMT行业：创业板 - 助推下一个“微软”猜想

17:30 – 18:30      对话主持人： 邝子平，董事总经理，启明创投
                    讨论嘉宾：   邓 峰，创始合伙人，北极光创投
                                 方 元，合伙人，经纬中国
                                 张思坚，董事总经理，红杉资本
                                 宋安澜，合伙人，软银中国
                                 宓 群，董事总经理，美国光速创投
讨论议题：
• 随着“北碧水、南天涯”的猜想声起，哪家企业会像“微软”一样成为互联网创业板“第一股”？ 
• 创业板的正式启动助推TMT行业迎来投资新一轮高潮，哪类企业将成为投资者关注的焦点？
• IT、电信、网络、新媒体、数字娱乐、电子商务等是创投VC最为热衷投资的主阵地，为何被称为创业板热门的最大猜想？TMT行业为何更符合创业板“两高六新”法则？
• TMT行业，09年投资趋势如何？如何挖掘优质高成长创新型企业？
• TMT行业创新的未来趋势是什么？ 新的增长点在哪？TMT行业未来投资趋势展望

18:30 – 18:35     总结，第一天会议结束

融资路演及资本与项目对接洽谈会

路演流程
时间：2009年7月29日 （周三）
地点：深圳

一、 资本与项目对接会介绍：
1. 80家私募股权和创投基金，助力中国企业跳跃式发展，300亿美元规模的私募股权投资和创投基金，聚焦中国本土机遇，放眼全球视野。
2. 届时将有80余支代表300亿美元规模来自美国、欧洲、日本 等国家及众多国内的私募股权投资和创投基金、商业银行和中介机构集聚中国深圳，与300名中国创业家直接见面、500个高增长创业项目实现卓有成效的投融资面对面洽谈及合作。
3. 将按照业界流行规则，通过“资本对接”使参会企业在会议期间用最短的时间接触最多的私募股权和创投基金及各类相关的中介机构；通过“快速约会”使参会企业在封闭的环境中与事先预约登记的私募股权和创投基金进行深度交流。

 二．路演会目的
1、 促进创业家与投资家的投融资交易；
2、 专业解读企业获取资本投资的基本技巧与方法；
3、 高层次、私密、细分渠道的精准对接，有针对性面对面接触洽谈；
4、 为企业提供融资辅导与个性化融资顾问服务。

三．活动安排
上午安排：
08:00 - 09:00      嘉宾、投资方、项目方等参会人员签到入席
09:00 - 09:05      嘉宾致欢迎词
09:05 – 12:00     1） 精品项目启动路演（每个项目路演时间15分钟）
2） 投资方点评及项目方、嘉宾提问
3） 资本对接与快速约会
12:00 – 13:30     商务私密交流午餐

下午安排：
13:30 – 15:30    1） 精品项目路演（每个项目路演时间15分钟）
2） 投资方点评及项目方、嘉宾提问
3） 资本对接与快速约会

15:30 – 16:30     私密小规模投融资洽谈
16:30 – 16:35    总结，闭幕（深圳，香港游，商务自由行）

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