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平保太保中财逾14亿认购金隅

  录入日期:2009年7月20日   出处:新浪财经        【编辑录入:本站网编】

  新浪财经讯 在香港新股市场呼风唤雨的内地水泥生产商及地产商北京金隅(2009),国际配售及公开发售热爆全城。消息人士透露,继中国人寿(2628)母公司后,内地三家大型保险集团平安保险(2318)、中国财险(2328)及拟年内来港上市的太平洋保险,亦齐齐为金隅“火上加油”,共斥资超过一亿八千万美元(约十四亿零四百万港元)认购。

  以北京市国资委作后盾的金隅,不但获得多位城中富豪捧场,还同样得到内地多家大型保险集团青睐。据香港媒体报道,消息人士指出,金隅已获平保斥资逾八千万美元(约六亿二千四百万港元)“入飞”;而计划年底前来港上市、集资二百七十三亿元的太保,亦以五千万美元(约三亿九千万港元)认购该股,成为投资香港新股市场的第一击。

  机构投资者斥逾二千亿

  消息人士透露,连同中国财险是次以五千万美元“入飞”金隅,三家内地保险集团均透过国际配售途径认购,合共涉资逾十四亿元。不过,由于金隅国际配售反应热烈,加上公开发售部分初步已超额认购逾百倍,最终要启动回拨机制,将公开发售比例由一成上调至五成;而国际配售比例则由九成降至五成,由于股份严重供不应求,故三企业最终无法获分配同等金额的股份。

  金隅上周一起展开巡回路演,消息人士表示,其国际配售至今已录得超额逾四十倍,涉及机构投资者的认购金额逾二百八十亿美元(约二千一百八十四亿港元),当中包括共以一亿七千五百万美元(约十三亿六千五百万港元)入股的五位基础投资者,以及六位共斥资逾五亿五千万美元(约四十二亿九千万港元) 通过国际配售“入飞”的城中富豪。

  禁售期六个月

  消息人士透露,廸生创建(113)主席潘廸生以五千万美元认购金隅,而长实(001)主席李嘉诚、恒基地产(012)主席李兆基、新世界发展(017)主席郑裕彤、新鸿基地产(016)非执行董事郭炳湘及华人置业(127)主席刘銮雄分别斥资至少一亿美元(约七亿八千万港元)“入飞”;同时,新加坡政府投资公司(GIC)亦确认入股。

  金隅这次引入的五位基础投资者,包括国寿母公司国寿集团、国家主权基金中国投资公司、中国银行(3988) 旗下中银投资、嘉里集团大股东郭鹤年家族,以及全球大型对冲基金Och-Ziff,有关股份禁售期一律为六个月。

  券商孖展逾1200亿

  至于公开发售方面,金隅首天登场已热爆全港。综合十四家券商,单是上周五已录得超过一千二百亿元的孖展认购,相当于金隅公开发售部分超额逾二百倍,多家券商孖展额度被“借爆”,首天已“拉闸截飞”,个别提供的一百五十亿元的孖展额度,更于短短三小时内全数用罄。

  市场估计,金隅最终冻结资金将达三千亿至三千五百亿元,势被册封为今年的“新股王”,并远远超越一九九七年创造神话的北京控股(392)当时冻结逾二千一百亿元的资金,仅次于二○○七年冻资逾四千亿元的中国中铁(7.12,0.00,0.00%)(390),有望成为历来第六大的“冻资王”;但难以打破去年三月中国铁建(1186)创下的五千四百亿元最高冻资纪录。

  金隅一手(五百股)入场费为三千二百二十二元一角九仙,集资最多五十九亿六千万元,将于周三中午截止认购,本月二十九日挂牌,安排行为瑞银、摩根大通及麦格理。

 


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