旭光资源成功发行2.5亿美元优先票据

优化资本结构  实现长远而稳定的业务发展

    香港2009年11月6日电 /美通社亚洲/ -- 全球第二大芒硝生产商* -- 旭光资源有限公司 (“旭光资源” 或 “公司”，股份代号：67)就公司成功发行2.5亿美元优先票据，于昨晚举行庆祝晚宴。来自各家中介机构的代表皆拨冗出席当晚庆祝晚宴。

    (Photo: http://www.prnasia.com/sa/2009/11/06/20091106781634.html  )

    晚宴席间，旭光资源主席索郎多吉先生发表讲话。他表示：“旭光资源自今年六月成功在港交所主板上市后，以发行优先票据的方式再次在市场融资。这次融资的计划获得投资者的支持，成功筹集足够的资金，成绩令人满意，反映出市场对旭光资源的认同和信心。同时，发行票据所得资金将为公司长远的发展带来支持，让我们可以抓住市场机遇，开拓发展更广泛的业务领域。同时，发行票据能优化我们的股权分布和架构，引入更多优质的基金及投资者，平衡公司的资本结构。此外，我们一次性的把以往的短期债项延长至五年期，对我们维持企业的稳定性、加强并购能力等长远的业务及发展策略，可谓相当有利。”

    旭光资源于今年10月底向亚洲、欧洲和美国的国际机构投资者发行2.5亿美元于2014年到期的12%优先票据，集资大约2.38亿美元。中银国际、瑞信及德意志银行为票据发售之联席账簿管理人及联席牵头经办人。所得款项净额将用作悉数偿还BOCI Leverage & Structured Finance Limited授予的1.23亿美元贷款融资，为现有及未来扩展计划的资本开支拨付资金，以及一般企业用途。票据已于10月27日于新加坡交易所开始进行买卖。

    索郎多吉先生表示：“我们将致力成为全球第一大芒硝生产商。目前牧马矿区20万吨药用芒硝新建生产线已成功开始试生产。此外，临床药用芒硝产品及特种芒硝饲料级产品建设计划已正式启动。另外，我们的矿区已开始实施进行整合三矿资源的计划，这可以有效降低矿山改造费用，增强矿山管理的协同效应，降低管理成本和开采成本，从而提高公司整体盈利能力。我们也会积极寻求合适的并购机会，一方面加大产能，另一方面加大我们的资源储备。”

    索郎多吉先生总结：“我本人对旭光资源的发展前景是充满信心的，也会继续大力支持旭光资源的发展。面对特种芒硝及药用芒硝的庞大市场商机，我们管理层对于未来前景及盈利能力充满信心，我们将继续专注于高端产品的开发和投入、扩大产能、提高研发水平及扩大产品组合，致力争取更大的发展空间，以成为全国领先的资源企业为目标，为股东争取更丰厚的回报。”