招商证券网上中签率约为1.01%

    深圳2009年11月11日电 /美通社亚洲/ -- 今日，招商证券披露了该公司首次发行股票网下累计投标询价结果和定价情况。公告显示，公司将此次发行358,546,141股 A 股股票，发行价格确定为31.00/股，其对应08年摊薄后市盈率为 56.26倍。

    此次招商证券 IPO 联席保荐人为高盛高华证券和瑞银证券，采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的发行方式。其中，网下配售数量为71,709,141股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为286,837,000股，占本次发行总量的80%。本次发行网下冻结资金达到2,313.3亿元，网下配售比例约为1.37%，网上冻结资金为8,801.4亿元，网上中签率约为1.01%。本次发行不设回拨机制。

    发行人和联席保荐人根据网下累计投标询价情况，综合考虑发行人对发行价格的合理预期、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为：31.00元/股，对应的市盈率为：

    (1) 50.63倍(每股收益按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；

    (2) 56.26倍(每股收益按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。