浙江绿城集团昨天在杭州宣布,公司已于1月10日完成一轮大型国际私募融资,所获资金达1.5亿美元。这意味着其房地产业务海外上市提速。
为准备海外上市,绿城集团对旗下产业进行重组,形成了以房地产项目开发为主业的绿城房地产集团,以及以教育、体育、医院投资等产业为主的绿城控股集团。并在海外注册绿城中国控股有限公司(下称“绿城中国控股”),以该公司2%的股份换得2000万美元,同时向战略投资者定向发行了1.3亿美元可转换债券。绿城房地产集团日前完成注册资本增资,由1亿元增至5亿元,新增资金来自绿城中国控股。
绿城集团宣布,此次引进的战略投资者为摩根大通和 STARK INVESTMENT 组成的国际财团,向上述国际财团定向发行的可转换债券已在新加坡挂牌上市。据绿城集团内部人士称,绿城集团与摩根大通的接触始于1年半以前,摩根大通有可能成为绿城IPO的主承销商。
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