2005-09-06　

　　在国际油价一度涨到每桶70美元之际，中石油于上周配售了24.44亿美元的新境外上市外资股，如果行使超额配售选择权后，预计融资金额将达到27.15亿美元。此次配售引发了投资者，特别是香港巨头们的极大兴趣。在与母公司共同成立合资公司开展海外业务之后，中石油通过此次配售正式拉开了海外并购融资的序幕。

　　快速完成配售

　　就在国际油价上周飙升之际，中石油快速进行了这次股票配售。8月31日，中石油股票停止交易，次日就宣布完成配售。中石油表示，此次配售是亚洲有史以来最大规模的快速配售大宗交易。

　　“中石油选择了一个不错的时机。”西南证券港股分析师周兴政表示。一年前，国际油价尽管已经上涨，但距离今年8月底的水平还有很大差距，中石油的股价也徘徊在4港元。而今年8月底，国际油价已经突破每桶70美元，中石油的股价也突破了6港元。

　　9月1日，中石油以每股6.00港元配售了24.44亿美元的新境外上市外资股，如果行使超额配售选择权后，预计融资金额将达到27.15亿美元。

　　本次发行初始配售股份为31.6亿股，约占中国石油现有已发行H股股本的18%，如全面行使超额配售选择权之后配售股份将近35.2亿股，约占中国石油现有已发行H股股本的20%。

　　参照8月30日收盘价除息后的价格计算，中石油此次配售的价格折扣为2.4%，是今年以来香港市场大型发售中折扣最低的，也是自2000年香港市场大型发售中折扣最低的项目之一，显示了中石油对全球投资者的吸引力。

　　昨天，中石油收于6.45港元/股，无涨跌。8月30日，中石油停牌前一个交易日的股价为6.3港元/股。