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| 早报记者 毛明 江艾勇 责任编辑 王杰 2006-2-15 |
中国工商银行昨日在北京召开全国分行行长会议。会议公告称，在引进境外战略投资者后，该行已开始IPO（首次公开发行）的各项准备工作，计划今年上市募资约100亿美元。
在这次工行全国数十家分行“一把手”参加的会议上，工行管理层宣布了今年的各项工作目标：经营利润将达到1000亿元，资本充足率目标为10.4%以上，不良贷款率目标为4.2%以内。
工行新闻发言人称，工行与高盛投资财团战略投资与合作协议的签署，是该行股份制改革取得的重大进展。今年1月27日，由高盛集团牵头、包括安联集团和美国运通公司在内的财团投资37.8亿美元收购了工行10%的股份。这是迄今为止国内单一企业得到的最大一笔境外投资。
“成功引进境外战略投资者后，工行已经开始IPO的各项准备工作，争取尽早择机上市。”该发言人称，今年工行将通过结构调整加快经营模式和增长方式转型，加快向价值型银行的目标发展。
工行预定今年进行的IPO计划募资金额将高达100亿美元左右，众多国际投行正在为工行IPO的保荐人资格展开激烈的争夺，中标的保荐人将能分享3亿美元的保荐承销费用。据一位消息人士向早报记者透露，工行已经圈定了高盛、美林、摩根斯坦利、瑞士信贷第一波士顿、德意志银行这五家机构入围最后的竞标名单。
“工行近期将在北京进行最后的选秀，敲定保荐承销商名单。”该消息人士称，摩根斯坦利和瑞士一波胜出的可能性很大。高盛虽然也是“大热门”，但由于高盛已经带头入股工行，再参与IPO可能涉及利益冲突。
根据工行此前公布的未经外部审计的数据，截至2005年末，工行资本充足率为10.26%，不良贷款率为4.43%，不良资产率为2.49%。2005年该行经营利润为人民币902亿元，账面利润为人民币280亿元，较上年增长7.5倍。
该行昨天还表示，今年将调整信贷结构，大力支持重点基础产业和基础设施领域的资金需求，适度和有区别地增加城市基础设施、开发区建设、房地产业的贷款投放，有选择地加大对现代制造业、现代物流业、环保产业和新型服务业、文化产业等新兴行业的信贷投放，严格控制钢铁、水泥、电解铝等产能过剩行业的贷款投放，禁止向不符合国家产业政策的企业发放贷款。
同时，今年工行还将全力推进三方面的改革，主要指改革资金、财务、会计体制，改革总行部门设置，改革激励约束机制。 | |
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