哥伦比亚卡利, 5月15日/新华美通/ -- Transtel S.A.（简称 Transtel）旗下全资子公司 Transtel Tenderco, Ltd.（简称 Tenderco）今天宣布，截至2006年5月11日纽约时间下午5:00，该公司在涉及同意事项的同意书征求中已获得约96%的票据持有人的同意书，这些票据持有人分别持有流通在外的2008年到期的12-1/2%优先担保可转换票据（简称“优先票据”）、2008年到期的可转换次级票据（简称“可转换票据”，与优先票据合称为“票据”）以及股权信托证 (Shares Trust Certificate)。同意事项在2006年4月17日发布的《收购要约与同意征求声明》（简称《声明》(Offer to Purchase and Consent Solicitation Statement)》以及2006年5月5日补发的《附录1号》(Supplement No. 1) 中有详细描述.优先票据、可转换票据和股权信托证是 Transtel 的票据单位（美国证券库斯普 (CUSIP) 号码：89389N AS 2、89389N AQ 6 和 P93380 AE 6）的成分证券。

根据同意书征求，截至本新闻稿发布时间，涉及同意事项的同意书可能不再撤回，相关票据的要约也将不再撤销。所收到的同意书已经足够批准所有同意事项，包括所有如《声明》中所有描述的那样，执行与优先票据和可转换票据有关的补充契约、股权信托证代表的 Transtel 普通股进行投票以批准 Transtel 的融资以及将票据单位分割成为其成分证券。在接到并以必要的同意书为基础，Transtel 及其管理优先票据和可转换票据契约受托人已经执行了补充契约，并且该公司的股东已经批准了此次融资。补充契约直至 Tenderco 收购票据之时才生效。

根据同意书征求，此次征求于2006年5月11日纽约时间下午5:00结束（同意日 (Consent Date)）。在同意日纽约时间下午5:00之前，对优先票据相关同意事项作出有效同意并且其优先票据被获准收购的每一位优先票据持有人，将有权根据同意书已交付且每份原始本金为1000美元的优先票据获得25.00美元的同意约定金(consent payment)。在同意日纽约时间下午5:00之前有效同意涉及可转换票据的同意事项并且其可转换票据被获准收购的每位可转换票据持有人，将有权按同意书已交付且每份初始票面价值为205美元的可转换票据获得1.50美元的同意约定金。对于同意书已交付的股权信托证，股权信托证持有人将无权获得同意约定金。在纽约时间2006年5月11日下午5:00之后要约收购其票据的票据持有人将无权享受任何同意约定金。除非延期或提早终止，票据投标接受日期将持续至纽约时间2006年5月12日的午夜12:00（截止时间）。

在相关票据单位被有效分割成为成分证券之前，有关优先票据、可转换票据以及股权信托证只能以票据单位的形式进行转让或交换。因此，为了进行票据收购，票据持有人必须依据《声明》所规定的程序交送代表着这些票据的票据单位。

Tenderco 对入标的优先票据的购买和支付的责任，以及支付相关同意约定金的责任，取决于某些条件的满足或放弃，其中包括：可转换票据要约收购的完成、90%以上流通优先票据的有效要约、至少绝大多数与股权信托证每项同意事项相关的流通在外股权信托证持有人提交同意书、执行实施优先票据相关同意事项的补充契约、Transtel 的全资子公司 Transtel Intermedia S.A.（简称 Intermedia）完成私人配售（以足够的资金资助要约收购）以及某些其他条件，所有条件均在《声明》中有详细描述。Tenderco 已经收到了90%以上的流通优先票据和股权信托证相关的必要同意书。然而，不能确保其他任何条件是否都能得到满足。

Tenderco 对入标的可转换票据的购买和支付的责任，以及支付相关同意约定金的责任，取决于某些条件的满足或放弃，其中包括：优先票据要约收购的完成、50%以上流通可转换票据的有效要约、执行实施可转换票据相关同意事项的补充契约、Intermedia 完成私人配售（以足够的资金资助要约收购）以及其他条件，所有条件均在《声明》中有详细描述。Tenderco 已经收到了50%以上的流通可转换票据，然而，不能确保其他任何条件是否都能得到满足。

根据适用法律，Tenderco 也许单方面放弃或修改任何要约或征求中的条件，或延长、终止或对要约或修改任何一项要约或征求。

《声明》描述了此次股权收购和同意书征求的全部条款和条件，有关副本可通过联系 MacKenzie Partners, Inc. 获取，该公司是负责该股权收购和同意书征求的信息代理商，电话：(+1-212) 929-5550（受话人付款）或 (+1-800) 322-2885（美国免费）。摩根士丹利 (Morgan Stanley & Co. Incorporated) 将作为本次股权收购和征求同意书的经纪管理人和征求代理商。如欲获得与本次股权收购和征求同意书相关的其他信息，可联系摩根士丹利的 Arthur Rubin，电话：(+1-212)761-1864（受话人付款）或 (+1-800) 624-1808（美国免费）。

本新闻稿不作为任何证券的收购要约、收购要约之征求或同意书之征求。收购要约和同意书征求仅由《声明》提供，其内容可能会时常做些修改或补充。

Transtel 是哥伦比亚最大的私有固网电信公司，拥有现代化的数字平台和宽带设施。Transtel 拥有并经营着七个电话系统以及一个有线电视系统，可向哥伦比亚第二大城市卡利和哥伦比亚西南部的其他九个城市的商住用户提供语音、数据以及其他媒体服务。该公司所服务的市场大约拥有350万用户。

本新闻稿包括《1995年美国私人证券诉讼法》(Private Securities Litigation Act of 1995) 所定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括涉及 Transtel 董事或者管理人员的意向、信心或目前期望的陈述。诸如此类的前瞻性陈述可能涉及各种风险和不确定因素，不可视作未来业绩的保障。实际结果可能由于各种因素而与前瞻性陈述中所描述的有差异。

消息来源 Transtel Tenderco, Ltd.