2005-9-16
——中国比克电池在美国ＯＴＣＢＢ市场完成４３００万美元的第二次私募融资
□ 灵山
美国时间２００５年９月１４日，北京时间９月１５日，中国比克电池公司（ＯＴＣ ＢＢ股票代码：ＣＢＢＴ）宣布公司已与合格机构投资人以每股５．５美元价格签订７９０万普通股认股协议。本轮集资总额将约为４３００万美元。本次交易将于２００５年９月１６日完成，４３００万美元即时划入比克账户。本轮集资所发行股票全部为新发股票，募集资金将用于固定资产投资和偿还现有债务。
生产基地位于深圳市的中国比克电池于今年１月２１日登陆美国资本市场，是中国首家赴美借壳上市的中国锂电池生产企业。在完成上市交易的同时公司成功完成第一笔１７００万美元的私募股权融资， 该笔融资的全面摊薄市盈率为１１．７倍，创造性地突破了传统反向收购先上市后融资的模式。这一金融创新模式被策划机构美国沃特财务定义为ＡＰＯ，Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ Ｐｕｂｌｉｃ Ｏｆｆｅｒｉｎｇ，并在美国注册知识产权。
本次比克电池以上市公司定向增发Ｐｒｉｖａｔｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ｉｎ Ｐｕｂｌｉｃ Ｅｑｕｉｔｙ ＰＩＰＥ方式完成第二次融资，距首次融资的时间不到９个月，金额为４３００万美元。国际投行人士表示，中国民企在美国股票柜台交易市场（ＯＴＣ ＢＢ）以这样的价格水平、这样的规模、这样的频率完成融资还是首次。锂电池行业人士表示，比克电池在美国资本市场不断取得融资，必将增强其研发和市场拓展能力，在当前手机电池激烈的市场竞争中占据高端，为公司进一步扩大国际市场份额奠定雄厚的基础。
至于比克为什么能够如此顺利地快速完成第二次融资，比克电池的独家财务顾问浩艾德投资管理顾问（上海）公司总裁、美国沃特财务集团首席代表张志浩先生表示，比克电池是公司操作的第四家在美国上市的内地企业，它的成功来自于投行财技和高素质企业的完美结合。投行方面，有两点：一、要有发现和抓住好企业的能力，更重要的是要有完成融资和复杂的交易实力；二、是认真负责地帮助企业在新的市场环境中迅速成长。对于比克，沃特财务尽职的顾问服务一直在发挥作用，包括融资方案的建议，财经公关的安排，与机构投资者的有效沟通等，缺一不可。企业方面，比克电池能够在ＯＴＣＢＢ市场上受到美国投资机构的追捧，其核心有三点：一、比克的持续赢利和增长速度能够达到美国投资者的期望；二、保持公司的高度透明，是得到美国投资机构信赖的前提。三、选择声望良好的审计师、尽职负责的律师和经验丰富的财经公关机构。总之，中国的民营企业从私营公司走向公众公司，从国内市场走向国际市场的转变完成的越快，企业所获得的利益越高。
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