上海国际港务（集团）股份有限公司今日正式发布《首次公开发行招股说明书暨换股吸收合并G上港报告书》，本次公开发行采用换股发行的方式，发行的股票全部用于换股吸收合并G上港，发行数量共计242171.055万股，占发行后总股本的11.54％，发行价格为每股3.67元。

上港集团宣布，9月25日为G上港流通股最后一个交易日，从9月26日起至10月9日，G上港股东可申报行使现金选择权。10月18日为现金对价预计到账日，当日G上港将同时发布退市公告。上港集团将尽快申请在上海证券交易所上市交易。

公告显示，上港集团2006年预测净利润为27.5亿元，按此利润水平及发行后总股本全面摊薄计算，预测每股收益为0.1310元，本次发行市盈率为28.01倍。在股份的流通限制和锁定安排方面，发起人股东上海市国资委、上海同盛投资（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海大盛资产有限公司承诺：本次发行前所持上港集团股份自上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份。招商局国际码头（上海）有限公司依照规定，所持股份自上市之日起1年内不转让。

上港集团本次吸收合并G上港的换股价格为每股16.50元，每股G上港可以换取4.5股上港集团本次发行的股票。不愿意换股的G上港股东可以选择现金选择权，其股权登记日为2006年9月25日。G上港股东行使现金选择权的申报手续与二级市场卖出股票的方式相同，撤回已申报现金选择权的手续与买入股票的方式相同，G上港现金选择权申报代码为706002，简称为“上港现金”，委托价格暨16.5元。行使现金选择权的股份将由第三方支付现金对价，由第三方实施换股。未行使现金选择权的股份将连同第三方所持股份，在现金选择权申报结束之后，按照1：4.5的换股比例强制转换为上港集团股份。

另据了解，经两次股东大会决议，上港集团拟发行总额57亿元，期限不超过365天的短期融资券，该短期融资券的申报文件已经制作完成，尚待报备中国人民银行后发行。