中国工商银行(ICBC)的首次公开发行(IPO)昨日迅速获得旺盛人气,首日推介结束时,其在香港市场针对机构投资者发行的部分就获得逾3倍认购。
工行此次打算通过在香港上市,最多融资160亿美元,同时通过在上海上市筹资58亿美元。这将是全球有史以来最大规模的首次公开发行,超过1998年日本电信集团NTT总额184亿美元的股票发行交易。
据一位知情人士透露,工行在香港举行的首场推介会吸引了众多人士,会场人满为患。工行在会上正式向潜在投资者公布了此次发行的相关事宜。
工行在香港市场发行的股票,90%面向机构投资者发行,分配给散户投资者的比例暂时只有10%,不过,根据回拨安排,这部分可能会有所增加。
工行招股的价格指导区间定在2.56至3.07港元。照此计算,昨日登记的机构申购量代表了至少360亿美元的需求。
译者:徐柳
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