中煤能源16日进行上市聆讯，中国交通建设计划香港上市筹资１０亿－１５亿美元

本报综合报道

中煤能源和中国交通建设集团有限公司（简称中国交通建设）的上市计划日前露出轮廓。据香港媒体披露，内地第二大煤炭生产商、最大出口商中煤能源，已经接受了中国国际金融、花旗及摩根士丹利等为保荐人，预计于下周四(11月16日)进行上市聆讯，正式IPO的日子已近在咫尺。

而中国交通建设已放弃在上海和香港两地同步上市的计划，原因是该公司的A股上市审批程序被推迟，报称，中国交通建设现在计划首先在香港上市，以筹资10亿—15亿美元，美林公司、瑞士银行和中银国际证券有限责任公司将担任H股首次公开募股(IPO)的簿记行。

消息称，中煤能源此次拟集资78亿港元，与此前坊间传闻的“融资额将由原先预计的10亿美元上升至18亿－20亿美元”的说法并不相符。据悉，已有很多本地富豪“叩门”，希望优先入股。

中煤能源前身是中国煤炭进出口总公司，2003年在中煤建设集团公司并入后，更名为中国中煤能源集团公司。中煤能源还是上海能源的实际控制人，持有煤气化（000968.SZ）29.19%的股份。业内人士分析，中煤集团重组上市或许会对其A股市场的煤气化、上海能源带来投资机会。

今年上半年，中煤能源高层曾表示，将争取年内赴港挂牌上市。此后，中煤能源作为独家发起人，计划将其在上海大屯能源股份持有的62%权益与中煤集团的其他资产一起，注入进而发起成立中煤能源股份。8月18日，中煤能源股份有限公司宣布成立，并召开第一次股东大会。中煤能源主营煤炭生产，是内地第一大煤炭出口商。

业内人士认为，中煤能源在国内煤炭行业的地位显赫，但受到增收资源税和撤销出口退税优惠政策的影响，煤炭企业在海外招股的市场反应尚难预料。

另有分析师表示，由于国家投入减少，煤炭企业仍需要筹措足够的扩大再生产和偿还安全欠账所需的巨额资金。相形之下，资本市场已成为煤炭企业至关重要的融资渠道。而通过资本市场扶持大型煤炭企业做大做强，实现煤炭资源的整合，也是国家的战略决策。

从去年开始，内地一些重量级煤炭企业先后“扎堆”上市，神华能源、大同煤业、潞安环能等均在这一期间完成IPO。而随着中煤能源此次赴港上市，内地排名前20位的煤炭企业几乎全部实现了与资本市场的对接。