大热门新股中国中铁(0390.HK)在全球引发认购热潮,《第一财经日报》从承销团了解到,中铁H股的国际配售已经获19倍超额认购,而上周五在香港刚刚展开的公开招股也受到香港投资者的热捧,承销团事前准备的60万份申请表格在两天时间被投资者全部领光,承销团需要临时加印表格以应付散户的需求。
中国中铁H股价格比A股招股价高出20%~26%显然没有影响到散户的信心,本报记者了解到仅在上周五一天时间内,香港券商已经向投资者拆借了370亿港元的孖展(借贷)金额,这个数字相当于公开招股部分已经超额17倍。
一向资金充裕的香港,在中国中铁的火热招股影响下也暂时出现了“钱荒”现象。有不少香港证券商抱怨,在中国中铁公开招股之际,包括中银香港(2388.HK)在内的多家主要银行不能及时提供信贷,导致他们无法满足客户的需求。
“我们准备的50亿港元的借贷额度,在第一天就被客户全部借走,一些银行也拆借不到资金了。相信中国中铁最终超额认购倍数能到150倍以上。”有香港券商融资部负责人向本报记者表示。
对于券商的抱怨,中银香港个人金融及产品管理总经理罗康平在接受香港媒体采访时表示,近期新股融资供不应求,中银香港陆续有IPO的融资放出去,但太多的市场需求以及中银香港本身客户的需求强劲,导致持续出现供不应求的现象,使得中银近期对外融资较为紧张。
中国中铁在全球发行33.26亿股H股,10%在港公开招股,招股价为5.03至5.78港元,集资额192亿至221亿港元,中银国际、摩根大通亚太、瑞银及荷银洛希尔为联席保荐人。李亚
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