方便面巨头统一企业(中国)昨日在港启动路演。据改公司初步招股文件披露,统一企业计划以每股3.75港元~4.68港元发行8.817亿股股份,其中大约60%的股份为新股,剩余股份为统一企业全资控股公司的旧股,IPO融资33.06亿~41.26亿港元。股份将于下周一起公公开发售,预期下月17日上市。摩根士丹利和瑞银为此次发行的承销商。
作为统一企业IPO的一大宣传亮点,该公司引入了新鸿基地产郭氏兄弟、嘉里集团主席郭鹤年、新世界发展主席郑裕彤、新加坡投资公司(GIC)、美国NBA休斯敦 火 箭 队 班 主 Leslie LeeAlexander及高盛共六名基础投资者。以上投资者将分别认购统一企业2000万美元股份,合共认购1.2亿美元,股份设有一年禁售期。
据悉,该公司计划上市集资所得中的36%用作资本开支,包括扩展位于广州、成都等饮料产能等,约28%用作扩展及提升销售及分销网络,另有约35%用作未来策略投资,余额则用作一般企业用途。
统一中国预测今年净利润将不少于4.11亿元,较去年的1.46亿元大幅增长1.81倍。公司今年上半年实现净利润2.6亿元,同比增长1.18倍。保荐人之一的瑞银发布研究报告表示,预计统一今年纯利将达4.12亿元。
分析师称,作为一家来自台湾的方便面和饮料场上,统一企业将受益于大陆茶饮料市场的快速增长。统计数据显示,2006年大陆人均饮料消费量仅25升,日本为121升,美国为262升。另外,统一成为奥运会的独家方便面赞助商,这也将有助于推动该公司方便面业务发展。