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发自西安 陕西恒迪科技为引进境内外战略资本,增强资本的流动性,正在为实现境外上市做最后的冲刺工作。 目前,公司尽职调查和论证规划已结束,公司海外上市全权运营商香港仁和公司已向公司提交了综合评估和治理报告。由此,恒迪科技上市的步伐又向前迈进了一大步。就公司上市事宜,记者采访了恒迪科技董事会秘书李小鹏先生。 记者:现在有很多境外融资市场,贵公司为什么选择英国伦敦交易所AIM上市? 李小鹏:恒迪科技之所以选择伦敦证券交易所AIM市场上市是出于以下考虑: 首先,英国创业板对企业没有经营年限的要求,也没有最低市值要求,这非常适合处于初创期的成长型企业。 其次,在AIM市场上市只需6-9个月,不仅运作时间短,而且上市时间还可加以控制,这对企业选择最佳市场条件以最高发行价集资非常有利。 再次,伦敦有全球交易最活跃的金属交易所。恒迪科技产品的上游原料主要是矿石,而生产矿石的世界前三大矿业公司的股票均在伦敦证券交易所挂牌。如能在伦交所成功上市,恒迪科技将有机会获得这些矿业巨头的青睐,为恒迪科技引入战略合作者创造有利条件。 最后,在AIM上市后满两年,如果经营业绩稳定,恒迪科技将有机会过渡到英国主板市场,这可以全面提升恒迪科技的形象,提高公司的全球竞争力。 综合以上因素,我们认为伦交所AIM市场是最适合恒迪科技首发上市的场所,我们将尽快提出挂牌申请。 记者:目前恒迪科技上市做到什么程度?预计什么时候上市? 李小鹏:目前,尽职调查和论证规划已结束,香港仁和投资管理公司向公司提交了综合评估和治理报告。 下一步,香港仁和公司将协助恒迪科技以公司业务为基础,针对法律架构、财务架构、税务架构进行搭建落实,在英属维京群岛或同类地区成立一家由恒迪科技原股东全资拥有的子公司。根据公司的上市工作进度表,公司股票将于2006年12月挂牌上市,并争取在3年内完成在英国主板市场(LSE)上市。 记者:上市的总体费用是多少?资金来源呢? 李小鹏:上市的总体费用约40万英镑,其中主要支付的费用为保荐人费用,大约需要30万英镑,此项费用80%可以用股票支付。剩余费用从公司盈利中支出。 记者:上市后股票价格可能是多少? 李小鹏:股票的价格受上市后的供求关系的影响,并与公司的业绩息息相关,因此目前不好预测。但如果非要预测,则对照相同资质和概念的股票,并参考英国证券市场行业平均市盈率,预测上市后6英镑上下。 记者:贵公司上市的合作伙伴是哪家公司?为什么选择此公司为合作伙伴? 李小鹏:公司的上市合作伙伴为香港仁和投资管理有限公司,该公司具有丰富的海外投行经验,进入中国内地两年多来,曾帮助多家企业成功上市而且无一失败案例。 记者:恒迪科技目前财务状况如何? 李小鹏:据恒迪科技2005年年终内部核算,单就海绵铁技术输出计算,2004年实现收入1623万元,2005年实现收入2015万元,较2004年增长了24.2%。2005年,恒迪科技初步计算实现每股净收益0.34元,较2004年增长了26%。由此可见,恒迪科技的盈利能力非常强大,成长性非常突出,可见恒迪科技的未来是十分可期的。 记者:公司是否考虑过存在上市失败的风险? 李小鹏:赴海外上市是一个非常复杂的系统工程,在这个过程中存在着许多不确定因素,但是至今为止,各项工作进展顺利,上市工作不存在明显障碍。
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