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招行工行接连递交H股上市申请

  录入日期:2006年6月14日   出处:东方早报网        【编辑录入:本站网编】

接近承销商人士昨日透露,继招商银行之后,工行将于下周四向香港联交所提交上市申请,希望能于9月份登陆港股。与此同时,中信银行行长陈小宪昨日也表示,该行H股发行计划有望于年内完成。

前述人士透露,工商银行将于下周四向港交所提交上市申请,在此之前,招商银行已于上周四率先完成了这一步骤。两家银行均在本月提交上市申请,意味着香港股市将在9月前后接连迎来第四家和第五家中资银行。预计两家银行招股时间将间隔半个月,从而避免出现“撞车”的尴尬局面。

按照计划,招行将在香港发行22亿股H股,至少占该行已发行股本的15%。而工行由于盘子巨大,加上超额配股权后,预计筹资金额将达到1000亿港元。之前刚刚为中行打破的一系列招股纪录,有望再次为工行所刷新。为此,工行已经组建了阵容豪华的承销团,包括美林集团、中国国际金融有限公司投行团(含摩根士丹利)、瑞士信贷、德意志银行和工商东亚。

工行行长杨凯生稍早前在接受上海东方早报记者采访时曾表示,该行正准备香港和内地的上市工作,上述工作希望能在今年完成。中信银行行长陈小宪昨日也在北京表示,该行计划今年年底前在香港上市,拟筹资额为20亿美元。除中信银行外,据上海东方早报记者获悉,包括兴业银行、民生银行均在考虑H股发行事宜。

在此之前,中行已经在香港市场大获全胜,为后续一系列中资银行赴港上市打下了良好的市场基础。

此外,这些银行还准备在A股市场上市。刚刚在香港上市的中行,目前已经开始了A股发行工作。据中行本周披露的招股意向书,中行此次拟在A股市场发行不超过100亿股,募集资金不超过200亿元。预计价格区间为3~3.1元。

此外,工行也已明确,将于今年实现A股上市。而交行、建行等已经在香港上市的银行也有意回归A股,但暂无时间表。


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