下周四提交上市申请,集资规模有望达到1000亿港元
本报记者孙杰报道中行声势浩大的上市,给工行上市进程注入了强心剂。据中国工商银行高层人士透露,工行将于下周四向港交所提交上市申请,预计9月在香港上市。此次工行H股的集资规模有望达到1000亿港元,超过中国银行,并刷新全球首次招股的新纪录。
此次工行上市,组建了阵容豪华的承销团,包括美林集团、中国国际金融有限公司投行团(含摩根士丹利)、瑞士信贷、德意志银行和工商东亚。工行将是继交通银行、建行和中行之后,内地第四家赴香港上市的大型商业银行。此外,和中行“H+A”的模式一样,工行也准备在香港上市后尽快在内地发行A股。有消息称,工行准备在香港上市后,尽快在内地发行A股,如果市场情况允许,工行的A股发行有望在年内完成,也有可能两股同时发行。
在此之前,招商银行已于上周四率先完成了上市申请。工行和招行均赶在本月提交上市申请,意味着香港股市将在9月前后接连迎来第四家和第五家中资银行。分析师预计,两家银行招股时间将间隔半个月,不会出现“撞车”的尴尬局面。
中资银行赴港上市年底前将现井喷。工行行长杨凯生曾表示,工行一直在积极筹备香港和内地的上市工作,希望能在今年完成。中信银行行长陈小宪昨日也在北京表示,该行计划今年年底前在香港上市,拟筹资额为20亿美元。另外,兴业银行、民生银行均在考虑H股发行事宜。
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