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| 早报北京专稿 艾勇 责任编辑 王杰 2005-9-23 |
据外电报道，中国建设银行昨日已通过了香港联合交易所的上市聆讯，有望最早于10月底完成其首次公开发行（IPO）。
据报道，建行已经通过了聆讯，最早将在下周开始初步路演。据此前的报道，建行预计通过此次IPO，最多融资65亿美元，这将成为香港资本市场迄今为止规模最大的IPO。
香港大福证券一位高管之前曾告诉本报记者，建设银行拟发行的股票定价为其账面价值的1.5倍，低于中国现有上市银行的股价水平。他认为，由于这一定价中等偏低，建设银行拟发行的股票将会受到追捧。
据悉，为了避免上市后股价出现波动，本次发行的股票将主要面向机构投资者。美国银行与淡马锡已经确定在建行IPO时分别认购5亿美元和10亿美元的股份。此前两方已经斥资25亿美元和14.66亿美元购买了建设银行9.0％和5.1％的股份。
预计65亿美元的筹资额，将使建行本次公开发行成为香港资本市场迄今为止规模最大的IPO，同时也将是今年全球资本市场最大的IPO之一。
中国国际金融有限公司和摩根士丹利是此次建行上市的保荐人，毕马威将出任责任会计师事务所。
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