晨报讯(记者 李若愚)工商银行已开始为它的全球第一大IPO计划进行路演“彩排”。昨天,这一最新进展突然曝光,工商银行称将坚持在内地和香港同步上市的“A+H”计划。
昨天,有接近工行承销团的人士称,一切上市步骤都在按计划进行,乐观估计工行10月底即可挂牌上市。有媒体报道称,本周一,工行为上市进行了一次模拟路演,投资银行的分析师和工行相关负责人进行了“彩排”,为其后的正式推介做准备。预计近日,工行的H股和A股发行即可获得批准并在全球展开正式推介。
此前,由于担心集资规模太大造成市场资金面紧张,A股市场的投资者对类似工行的大盘国企股并不热情。本月中旬上市的国航不仅被迫削减了新股发行规模,而且挂牌后股价一直表现低迷,昨日的收盘价比发行价低0.04元。上月初的中国银行上市后也是一路走低,昨日收于3.29元,仅比发行价高出0.21元。
不过,工行的计划并没有受到市场气氛的影响。目前,工行仍准备在香港和上海两个交易所同步同价招股,H股发行约400亿股,A股发行约为H股的一半左右,募集资金共约200亿美元。此前,工行承销团已开始和国际投资者及香港富豪李嘉诚、李兆基和郑裕彤等接触,推销工行股票,中国人寿和平安保险两家内地保险公司也有意认购。此外,沙特王子阿尔瓦利德已表示将通过旗下投资公司,斥资约20亿美元认购工行股份。
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