■ 朱桂芳 /文 本报讯 (记者/朱桂芳)兴业银行上市时便传出消息称很快步其后上市的中信银行,近日终于有了确凿消息——中信银行将采用工行的上市模式,于4月底在香港和内地同时上A股和H股。
4月份开始公开招股
本报记者从有关知情人士处得到证实,中信银行于3月22日原则上通过港交所上市聆讯之后,只需简单补充一点资料便基本完成所有上市审批手续。昨日又传来消息,中信银行的H股上市的有关补充资料已呈送,审批程序已基本完成。如不出意外,本周展开路演后,将于4月底在香港上H股。
H股上市审批工作基本完成,A股的工作进展如何呢?该人士称,中信银行一直按照工行的上市模式来做好相关的上市准备工作。3月22日在通过香港联交所上市聆讯的同时,已向证监会申请发行A股。按计划,于本周内开始进行初步推介,本月底及下周初开始国际路演,“4月份开始公开招股,争取4月底香港和内地同日两市同时挂牌”。
H股部分将占总发行量60%
该人士还进一步解释,选择H股和A股同一天挂牌,这便意味着中信的A股和H股同价。据悉,中信银行的A、H股份分配比例已定,即H股部分将占总发行量的60%,而A股则占40%。中信银行目前已发行股本为310亿股,上市之后总股本将达到390亿股。如以本次IPO共发行80亿股计算,其中H股发行量将为48亿股,而A股则占32亿股。
据介绍,中信银行目前拥有416家分行,去年获西班牙对外银行(BBVA)战略入股5%。据业内人士分析,中信银行上市后,BBVA将有权把股权增持至9.9%。中信银行去年总资产值为593亿元人民币,总贷款额为371亿元人民币,而不良资产比率则为2.79%。
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中信银行
中信银行隶属于中国国际信托投资公司(中信公司),创立于1987年,是我国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一。2002年,中国国际信托投资公司更名为中国中信(集团)公司,组建了以中信银行为主体的中信控股有限公司。目前,中信银行是中信控股有限公司的全资金融子公司。
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