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领汇基金（0823）下周挂牌后，新股招股陆续有来。其中，本月底上市的百盛商业集团（3368）将以高息作招徕，「息诱」散户认购。据其初步招股文件披露，百盛未来每年派息比率将不低于50%，并预测今年盈利将增长43.2%至2.42亿元人民币。
集资介乎13.91亿至16.23亿
百盛昨日展开上市推介，其招股文件指出，百盛将以每股8.4至9.8元，发行1.656亿新旧股，其中5,520万股为旧股，一成股份用作公开发售，集资额介乎13.91亿至16.23亿元，今年备考全面摊薄市盈率为16.9倍至19.7倍。该股将于本周四（17日）公开招股，本月23日定价，30日主板上市。
是次集资所得中，5亿元人民币（下同）用作并购，预计未来2至3年收购内地10至14家百货店，每家面积为2万至3万平方米；另拟三年内斥资2.5亿元在内地主要城市开分店，并以2亿元翻新现有百货店，余款作为提升信息科技基建及一般营运资金。
百盛上市后，其大股东马来西亚金狮多元控股的持股量，将由100%摊薄至70%，若行使超额配股权，持股量将进一步降至65.5%。
今年盈利料2.4亿增43%
百盛预计，今年盈利增长43.2%，由去年的1.62亿元升至2.42亿元，而上半年多赚50%至1.15亿元。该集团去年营业额为7.5亿元，同比增长21.4%。
虽然百盛在内地拥有39家百货店，但过去三年的销售收入则过于倚赖北京及上海分店，两城市收入占上半年总收入的52%、占去年的56.8%。该集团计划未来五年将百货店总数倍增，由目前的39家增至80家。
此外，拟来港集资15亿至23亿港元的雅居乐，其保荐人摩根士丹利报告指出，该集团今年盈利将急升3.25倍至9.68亿元，估计其650万平方米的土地储备，价值125亿元。该集团负债高企，大摩料其负债比率将由上半年的1.06倍降至64%，去年为1.72倍。该集团上半年多赚2.32倍至4.02亿元，去年盈利为2.28亿元。
西王拟逾40%派息率吸散户
据西王糖业初步招股文件披露，公司亦拟以40%至45%的派息比率，吸引散户入飞。公司计划发行2.8亿新旧股，其中旧股占4,000万股，招股价为1.7至2.05港元，集资4.76亿至5.74亿港元，将于本月22日公开招股，12月9日主板上市。公司预测，今年赚1.8倍至约1.8亿元，今年市盈率介乎7倍至9倍。
值得注意的是，西王糖业负债比率持续上升，由02年的10.1%，急升至去年的38.1%及5月底的40.1%，若融资成本续升及未能获足够银行贷款，将影响公司的扩产计划。截至9月底，该公司总负债为3.45亿元，包括2.65亿元长债及8500万短债。
另外，市场消息透露，港资苏州地产发展商新泽控股，拟以0.56至0.88港元，发行1.68亿股，集资9408万至1.48亿港元，下周公开招股，下月主板挂牌。（朱小璇）
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