据光大证券招股说明书，本次IPO拟发行5.2亿股，发行前每股净资产3.45元，发行后总股本不超过34.18亿股，本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于将用于补充公司资本金，承销商为东方证券。以光大证券2007年年报的每股收益1.68元和A股市场券商股的市盈率粗略估算，本次募资额应超过100亿元。

　　内地券商的财报因历时两年的牛市格外靓丽，达到IPO门槛的券商数量大增。但近年来，监管层收紧“借壳上市”条件，并鼓励合规券商直接发行上市，IPO融资成为券商面临的最大的资本诱惑。

　　光大证券07年的经纪、投行、资管及自营业务收入均大幅增长，不过主要收入来源仍然是经纪业务。去年光大证券的经纪业务净收入达到42.73亿元，同比大幅增长521%，其中股票、基金、债券和权证交易的总金额位居行业前十名。

　　据了解，目前在证监会排队等待IPO的证券公司最少已经达到6家，分别是光大证券、东方证券、国泰君安、华泰证券、招商证券以及西部证券等。目前，各家材料都已经报上去，只待证监会一声令下。从计划融资规模看，华泰证券的融资野心更大，将达200亿元左右。

　　此前，光大集团董事长唐双宁曾表示，金融企业是今年光大集团的四大战场之一，光大证券上市要为光大银行上市、集团改革重组探路，两家年内都要上市，并且力争要在奥运前完成。这个提法一度成为光大奋斗的目标。