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11月25日，雅居乐集团在香港举行一个简单午餐会发布其初步招股文件，拉开其路演序幕。
继富力地产后，雅居乐将成为第二家内地民营地产企业赴港主板上市。按照雅居乐集团所给记者的招股说明中所示，雅居乐拟以每股2.8港元至3.3港元，发行9.55亿股，其中新股占 8.305 亿股，其余1.2457 亿股为雅居乐集团主席陈卓林家族持有的旧股。据介绍，雅居乐将集资26.74亿至31.52亿港元，其中超过20亿港元将用做发展4个地产项目，余额做运营资金。
据招股文件披露，截至2005年12月底，全年预测盈利人民币9.36亿元，拟派末期息2.8港仙，预测其市盈率为10.4至12.2倍。据悉，雅居乐公开招股日期已由原定的11月25日至29日改为12月5日至8日,并于12月15日正式上市。配售及公开发售比例约为9比1。
雅居乐向原有股东派发中期息7750万元，并拟在上市后，再向原股东派特别息3.2亿港元。市场人士分析，未计上市后拟派发的3.2亿元特别股息，主席陈卓林家族单凭出售雅居乐旧股已可套现逾3.5亿元。
截至6月底，雅居乐总借贷为13.61亿元，其中短期银行贷款5.115亿元，长期银行贷款7.122亿元。市场人士预计，此次上市将能为雅居乐集资近32亿港元，其中部分资金将用做偿还银行借贷，从而减低越秀投资资产负债水平及利息支出，以改善流动资产及财政状。
据了解，雅居乐共有18个项目处于不同发展阶段,其中9个位于中山、7个在广州、2个在佛山，占地面积合计670万平方米，总建筑面积达810万平方米，其中包括480万平方米的储备用地。（本报记者 莫迟 发自广州）
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