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金隅今起公开招股 大户1550亿围攻

  录入日期:2009年7月17日   出处:新浪财经        【编辑录入:本站网编】

  新浪财经讯 北京金隅(2009)将于今起公开招股,在正式登场前,该股已成为了坊间热爆的话题,不仅赢得多位富豪青睐,银行券商更使出浑身解数吸引散户认购。汇丰银行昨宣布,在7月17-21日间豁免新股认购手续费;恒生银行(0011)则实行新股贷款“一口价”,实际息率低至0.5%。另一边,多家券商共预留755亿元孖展额。据消息人士透露,金隅的国际配售反应热烈,连同基础投资者的认购,入飞金额已高达200亿美元(约合1550亿元),相当于国际配售已超购28倍。

  据文汇报报道,消息人士称,公司管理层将前往伦敦等欧洲地区推介,下周在美国路演,反响十分热烈,所以预计启动回拨机制、公开发售占比至50%的可能性很大。

  对于散户担心金隅的中签率过低,金隅副总经理赵及锋笑称,12年前自己参与了北京控股(0392)来港上市的工作,对当时热爆场景记忆犹新,希望投资者对金隅充满信心,积极认购。当时北控在港公开发售超额认购逾1200倍,不知金隅有无可能突破北控的佳绩,超越琥珀(0090)1247倍的今年最佳纪录,成为新股市场的耀眼明星。

  公开发售占比至50%机会大

  此外,招股书列明的五大机构投资者中国银行(3988)旗下的中银集团、中国人寿集团、中投、“糖王”郭鹤年以及OZ Management共入股1.75亿美元(约合13.56亿元),禁售期为半年。除此之外,新鸿基地产(0016)非执行董事郭炳湘确认投资7.8亿元认购金隅股份,新世界发展(0017)主席郑裕彤亦表示个人认购少量金隅股份,另有消息指,迪生创建(0113)主席潘迪生也有入飞该股。

  去年曾盛传金隅有意来港上市,不过最终未能成行。公司主席蒋卫平表示,去年相关手续尚未完成,今年自从踏上香港的土地,就已感受到热烈的气氛,他对于公司成功发行新股信心百倍。

  五大机构投资者13亿入股

  招股文件显示,公司今年首季盈利欠佳,为1.42亿元(人民币,下同),财务总监王洪军表示,主要由于投资物业公允值亏损2635.6万元,去年同期录得盈利5398.4万元,撇除该项影响,公司首季盈利同比增长超过20%;预计上半年盈利达6.695亿元。

  赵及锋又指,金隅在上市前完成了整体改制,母公司将核心资产注入金隅,不过仍有个别资产业务还在集成注入过程中。

  金隅这次集资额中,75%用于扩大业务线;15%用作偿还贷款,包括交通银行(3328)合共5亿元的到期贷款及华夏银行1亿元的贷款;10%用作一般营运资金。

 


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