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| 早报记者 毛明江 早报北京专稿 艾勇 责任编辑 王杰 2005-10-20 |
香港联合交易所有史以来最大的新股———中国建设银行（0939.HK）于昨日中午12时截止认购，从而结束了为期6天的公开招股。记者获悉，公开招股部分获得了散户约70倍的认购，而出售给机构投资者的配售部分则获得了约6倍的超额认购。
尽管这一数据远逊于早前在港上市的交通银行，但接受早报记者采访的投行人士均认为，盘子巨大的建行能有此表现已属不易，理应视为成功。建行将于今日最终定价，分析师预测最终价格约为每股2.3港元，这一价格接近上调后建议价格区间的上限。
中国建设银行10月5日开始了历经中国香港、纽约、伦敦等地的全球路演，由于受到机构投资者的热烈追捧，建行将其IPO价格指导区间由此前的1.80~2.25港元调高至1.90~2.40港元。
尽管如此，建行散户对于建行招股的反应较早前交行招股时大为平静。今年6月交通银行在港上市时，其国际配售获得超过20倍的认购，散户部分获得了超过260倍的认购。
截至昨日晚间，点票工作仍在进行。但接近本次发行的投行人士告诉早报记者，散户认购数额将在70倍左右，但肯定不会超过100倍。建行此次计划发行264.86亿股H股。
软库（软银）金汇投资银行总裁温天纳告诉记者，建行此次筹资约600亿港元，是香港市场有史以来最大的筹资活动。而去年整个香港一级市场的筹资总额也不过1000亿港元。他预计今年香港市场的筹资总额将达到1800亿~1900亿港元，也就是说，仅建行筹资活动就占去了整个市场份额的1/3。
中银国际投资银行部助理副总裁郑万昌向早报记者指出，以6倍的机构投资者超额认购看，近一周来光是因为建行上市而冻结的资金就达到了近3000亿港元。考虑到处于美元加息周期，香港利率已经较交行时上涨了不小，如此反应已经对整个金融市场的流动性影响巨大，因此已算是十分成功。
国泰君安证券研究所金融分析师伍永刚预测，结合市场反应以及建行上调价格区间的举措，建行将最终定价为每股2.3港元。
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