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昨天，马来西亚金狮集团分拆在中国内地经营百货业务的百盛集团(3368.HK)在香港面向散户进行公开招股。据初步招股文件披露，百盛将以高息招揽投资，承诺未来派息比率将不低于50%。
在昨日的上市记者会上，百盛董事总经理钟荣俊表示，该集团计划将集资所得的约4.81亿港元用于2~3年收购10~14家百货公司的资本。同时，他还透露，计划未来增加百货店数目，冀未来租金成本可维持于每年收入约10%的水平。
拟并购10~14家店
目前，百盛在中国內地的26个城市经营39家百货公司。根据马来西亚金狮集团董事总经理HeahSieuLay早前的披露，这次上市融资所得将主要用于扩展内地市场，其余则用于一般营运资金。
但有知情人士透露，百盛今次计划融资所得主要有以下几个用途：其中约4.81亿港元将用于未来2~3年收购10~14家零售面积约2万~3万平方米的百货店；约2.4亿港元用于未来2~3年在主要城市开设百盛新店，未来5年，百盛的百货店数目将实现倍增；约1.92亿港元用于现有店铺的翻新工程；另外约1900万港元用于提升公司的资讯科技系统等。
根据百盛招股文件披露，马来西亚政府财政部投资旗舰国库控股(Khazanah)，已斥资约4.6亿~5.35亿港元买入5464.8万股,占招股后9.9%股权。
后市成长快速
据了解，面向散户的部分发售预计11月22日结束，在此同时，面向投资机构的部分累计投标已在进行当中。根据百盛集团内部人士透露，公司将以每股8.4~9.8港元招股，发售1.656亿股，其中1.104亿股为新股，90%为配售，余下10%在香港公开发售，集资额介乎13.9亿~16亿港元，股票拟本月底挂牌上市。
“百货业经历了2000年的持续低迷后，逐渐好转。相对于同质化日趋严重的快速消费品零售企业，家电专业连锁议价能力日益突出，而百货业则在差异化经营方面表现明显，这使沃尔玛、家乐福等外资企业无法完全主导市场，为其他业态的经营留下了成长空间。”长城证券资深分析师徐文峰认为，内地上市的零售企业数量有限，百盛此时在港融资应该有一定的市场空间。
徐文峰表示，百盛的派息比率不低于50%，但投资者能否拿到高额回报，要视企业盈利能力和成长性而定。零售企业通常会受规模扩张的影响，投资前1~2年可能由于亏损出现短期下降，不过百盛纯利增长连续2年保持在50%左右，成长性较好，估计后市增长潜力巨大。
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