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日前,杭钢股份(600126)公布股权分置改革方案,非流通股股东--杭州钢铁集团公司(以下简称"杭钢")将向全体流通股股东每10股送3.2股,使其所持有的非流通股获得上市流通权。
杭钢是中国地方骨干钢铁企业的一面旗帜,早在80年代初,杭钢以其低消耗、高效益,创出了一条内涵挖潜扩大再生产的路子,被冶金工业部树立为地方骨干钢铁企业的排头兵。进入90年代,杭钢凭借超前的市场意识和具有特色的发展思路,再度辉煌,曾多次受到国务院领导的表扬。为什么在清理三角债的年代里,杭钢没有三角债,财务费用长期会出现红字?为什么一家地方骨干企业,既无资源优势、又无规模优势,在冶金行业一直面临严峻的买方市场情况下,把握胜券的呢?为什么环境治理要求较高的钢铁企业能与国际著名风景旅游城市杭州长期和谐相处呢?为什么只占全国钢铁产量1%而能名列中国500家最大规模企业的百强榜上呢?杭钢现象引起媒体高度关注,《经济日报》曾在头版头条的显著位置刊登过一篇题为《市场是怎样"炼"出来的》的报道,介绍了杭钢在扑朔迷离的市场竞争中别开一方洞天的经验。在与杭钢董事长童云芳先生交谈中感到,杭钢确有不少亮点。杭钢在地方钢铁骨干企业中率先推行全面预算管理,率先进行公司制改造,非钢产业发展也走在了行业前列。杭钢技术创新红红火火,产品结构调整硕果累累,已完成了以建筑用钢为主向工业加工用钢为主的产品战略调整；杭钢较早地确立了区域市场与行业市场并举的市场开拓方针,行销路子越走越宽；杭钢以货款回笼为中心、款到发货的产品销售机制,使产销率、货款回笼率长期保持两个百分之百；杭钢开启了发展循环经济大门,2004年吨钢综合能耗仅为576.30公斤标准煤,在全国大中型钢铁联合企业中排名第一；"杭钢清洁生产为核心的生态型钢铁企业建设"获第十一届国家级企业管理现代化创新成果一等奖……
杭钢是荣获全国"五一劳动奖状"的先进企业,是全国质量效益型先进企业、中国工业技术开发实力百强企业,2004年在中国最具规模500家企业集团中排在第97位。杭钢坚持做大做强钢铁主业、做实做强非钢产业,努力打造科技杭钢、多元杭钢、绿色杭钢。杭钢以"古剑"作为注册商标,杭钢人在市场中淬火,将杭钢这柄有着优良传统的"古剑"锻造得更加熠熠生辉。
童云芳服务杭钢已三十多个年头,从一名一线工人,成长为企业老总,历任杭钢计划处副处长、企管处处长、财务处处长、总经济师、副总经理、总经理、董事长,这一连串经历既反映了他的成长历程,也记录了他对杭钢发展的贡献。童云芳还是中国共产党十六大代表、浙江省省委候补委员,有着强烈的全局观和社会责任感。
谈起杭钢,他如数家珍,不仅具有一个行家对行业发展的前瞻性思路,而且具有一个企业家对企业发展的机遇把握。
构筑股东利益基础
问及杭钢股改方案时,童云芳认为:上市公司的实际情况各有不同,股权分置改革的对价方案会有区别,当然杭钢对于股改方案的推出是非常慎重的,有一个反复比较充分论证的过程,但出发点很明确,那就是股权分置改革的对价安排必须兼顾非流通股股东与流通股股东的利益,特别是要体现流通股股东的利益维护。杭钢还根据历年稳定分红的政策,在方案中特别作出连续三年分红比例的承诺,大股东将自2005年起连续三年提出杭钢股份向股东现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润的50%的年度股东大会预案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
客观地评价,杭钢股改10送3.2的对价安排与市场水平基本相当,且略高于行业水平。前期不少钢铁类上市公司股改方案已获得表决通过,表明市场和流通股股东对钢铁类上市公司股改方案总体上的认同。对此,我们也比较有信心。当然,方案公布后,我们还会通过各种方式听取流通股股东的意见和建议。
童云芳还说,股权分置改革作为一项完善市场基础制度和运行机制的改革,积极推进这项工作,将对杭钢产生积极影响。杭钢已被列入浙江省产权制度改革的五家试点企业集团之一,股权分置改革将促进集团的整体改制进程。杭钢股份所属富春紫光环保股份有限公司筹划境外上市已久,股权分置改革的完成,将推进富春紫光环保股份有限公司境外上市工作。另外,股权分置改革能够实现非流通股股东与流通股股东的利益趋同,上市公司价值的重新估值、国有资产的流转顺畅、治理制度的更加完善、股权激励机制的全面推行、市场功能的充分发挥等等。一句话,股权分置改革将开启中国资本市场新的局面,相信也会给杭钢带来新的发展机会。
钢铁新政把握未来
作为业内行家,童云芳对我国钢铁工业发展前景仍充满信心。他说,我们预计明年钢铁行业的压力会比较大,竞争将更加剧烈,但是我们对中国钢铁行业中长期发展前景还是持乐观态度,对公司的竞争力也充满信心。
童云芳分析说,2005年4月以来,在加强和改善宏观调控的政策作用下,国内钢材需求受到投资增速减缓、房地产、汽车等行业钢材消费能力下降的影响,出现明显的萎缩。据中国物流中心分析,今年1至10月,钢材市场实际需求为3.1亿吨,增长了17.5%,预计全年钢材市场需求量将达到3.7亿吨,增长15.6%。在通货膨胀压力和煤、电、油、运紧张局面得到明显缓解的情况下,这个15%的需求增长水平是可持续的。从钢材供给方面看,由于新建钢铁项目陆续投产,产能增长过快,今年1～10月,我国粗钢产量达到3.0191亿吨,比去年同期增长25.7%。供大于求的矛盾日益显现,导致钢材价格持续下滑。但从长期看,我国工业化与城镇化的进程还远未结束。按照国际经验,一国经济发展阶段和产业结构不同,钢材消费强度是明显不同的,从英、美、日和前苏联等几个国家工业化历程分析,工业化过程需要大量的钢铁作为支撑。因此,目前钢铁工业的发展是长期增长中的调整,是增长方式的嬗变。在今后几年中,钢铁行业淘汰落后产能将进入实施阶段,淘汰能力约近亿吨,而国内钢材需求仍将继续快于国内GDP增速的增长,中国仍是国际上钢材消费最有活力的地区之一。杭钢股份作为优势企业仍将分享行业的成长。
在谈到《钢铁产业发展政策》时,童云芳畅开心扉地说:近年来,我国钢铁工业有了很大发展,但存在的问题也比较严重,为了保证钢铁行业发挥国民经济的重要基础产业作用,有效地规范和指导行业投资,进行产业布局与产业结构的调整,提高产业集中度和科技创新能力与水平,实现钢铁业的可持续发展。今年7月20日,国务院颁布了建国以来第一部《钢铁产业发展政策》,这将对中国钢铁生产的健康发展产生重要作用。因此,《钢铁产业发展政策》的发布不是为了限制钢铁行业发展,而是为了通过严格的行业准入条件等一系列规范约束,加强和改善对钢铁行业的宏观调控,提高行业综合创新能力和国际竞争力,促进我国钢铁工业健康有序的发展。杭钢集团在全国500强企业排名第97位,杭钢股份2004年在钢铁上市公司中按实现利润排名为10位,处于相对优势地位,公司将根据《钢铁产业发展政策》研究制定长远发展战略,努力提高中国经济发展所需要的钢材品种比例。以信息化带动工业化,推进业务整合和管理创新；以改变增长方式来调整运作模式,推进装备精良化、产品精品化、运营一体化战略实施,强化精益运营和对标管理,加强资源整合和优化,加大产品研究与开发,加快市场反应速度和应变能力,拓展上下游产业链,发展循环经济,培育差异型竞争优势,促进经济运行质量和效益的提高,杭钢对此很有信心。
做大做强充满信心
杭钢对明年钢价、铁矿石价格有所预期,公司根据市场变化将采取一系列的应对措施,童云芳这样对记者说:最近中国钢铁协会主办的第五届中国钢铁原料国际研讨会上传出信息,2006年预计我国铁矿石需求量比2005年约增加7000万吨左右,与此同时,国内铁矿石继续保持高增长,预计全年可增加铁精矿供应量2500-3000万吨,扣除国产铁精矿增加供应数量后,2006年我国需进口铁矿石预计比2005年增加4500万吨,增幅比2005年下降8个百分点以上,而2006年全球海运贸易铁矿石供应方的增量预计在6200万吨以上。因此,铁矿石供应的总体格局应向供大于求方向发展,价格会向下调整。再拿矿价增幅与钢价增幅比较,1999年初以来,矿价涨幅已达250%以上,而钢价只上涨了160%上下,国际市场铁矿石价格上涨速度远高于钢材价格上涨速度,对钢铁工业和钢铁工业用户的可持续发展及各项长远利益是不利的。当前,一些钢铁产品已跌破成本价,继续下跌的空间不大,因此,我们对明年钢价、矿价基本判断是:矿石价格下调趋势会比较明显,而钢价将呈现先低后高趋势,就明年全年来说波动不会太大,将趋于平稳。
杭钢正在确定明年计划,明年的工作重点是提高质量和降低成本,主要推进措施有:1、优化工艺结构和用料结构,努力降低吨铁成本和吨钢成本；2、根据市场的变化,调整采购策略,努力降低各项采购成本；3、优化品种结构,多产高附加值产品；4、通过技术改造和攻关,挖掘工序产能潜力；5、加强过程控制,降低各项消耗；6、提高产品质量、增强产品市场竞争能力；7、优化生产组织和物流安排,降低工序成本和物流成本。
童云芳最后给记者描绘了杭钢的发展思路,他说虽然目前钢铁行业面临周期性调整,但杭钢 "钢铁主导、适度多元、创新应变、做大做强"的发展战略不会改变。杭钢还确立"跳出杭州、发展杭钢"的战略思路。杭钢现有杭州半山钢铁基地,将主要建设成为以优特钢为主的精品钢材生产基地,到2006年底形成年产400万吨钢的规模。杭钢非钢产业正在整合提高,将重点加大环保产业的培育发展力度,借助资本市场的力量,进一步做大经营规模,努力塑造全国环保产业领域的知名品牌。杭钢将以股权分置改革和产权制度改革为契机,创新体制机制,加大结构调整,依靠技术进步、管理创新和资本运作,进一步做强做大钢铁主业,做实做强非钢产业,把杭钢打造成为具有一流竞争力的大型现代化钢铁联合企业。
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