工行A股H股同日同价上市

融资规模超中行，拟年内成行

【本报讯】昨天，一位知情人士透露，中国工商银行计划年内实现A股、H股同日、同价上市，预计H股融资规模超过120亿美元，A股融资至少在200亿元人民币以上，两地融资规模均超过中国银行。

两地上市的承销商也基本敲定。A股主承销商分别为中金公司、中信证券、申银万国、国泰君安；H股IPO则由美林、中金公司牵头的投行团和瑞士信贷、德意志银行、工商东亚等5方主承销。据悉，工商银行有意在7月份向香港交易所递交首次公开募股申请。但“目前中国证监会尚未批复工行的上市方案，因此工行还没有向香港联交所递交上市申请。”这位知情人士称，从程序上看能否在7月底交上市申请，取决于政府部门的态度。这位知情人士的说法得到证实。

一位接近管理层的人士昨天说：“工行很可能将采取不同于中国银行相隔一个月两地上市的方式，监管部门倾向于工行在香港、上海同一天挂牌上市。”而这无疑将改写由中国银行创造的中国资本市场的历史。

此前，中国银行已经在6月1日完成香港IPO，并且在本月5日挂牌上海证券交易所，并创造了一系列诸如A股融资规模最大等纪录。“工行A股融资规模应该会超过中国银行，至少不会低于200亿元人民币。”这位人士称，到底多大规模以及两地融资比例还取决于监管当局的最后批复。上周，中国工商银行行长杨凯生也有类似的表态。他说，工行A股、H股上市工作正在同时进行，力争在年内选择合适时机、以合理规模和价格实现上市。

“工行A股承销商的名单前几天刚刚完全敲定，目前正在准备之中。”一位券商人士说：“很多基础性的工作已经由工行和外资投行完成了，这给我们提供了方便。”

昨日，中金公司、国泰君安有关人士也先后向本报记者证实，公司将成为中国工商银行A股上市的主承销团成员。（郑尚）